Ročno 1c trgovinsko vodenje 10.3. Program "1C: Trgovina in skladišče" - usposabljanje in priložnosti

Nasvet je primeren za programe:

• 1C Manufacturing Enterprise Management,


• 1C 10.3,


• 1C Integrirana avtomatizacija 1.1.

Privzete nastavitve oblazinjenja se izvedejo v meniju Storitev – uporabniške nastavitve.

Vrstni red nastavitev na seznamu za UPP in UT 10.3 je drugačen, v »Trade Management« so razdeljene v skupine. Hkrati so same nastavitve enake. Vas prosimo, da razširite skupine in vnesete vrednosti v nastavitvah, ki vam ustrezajo.

Dogovor z nasprotno stranko

Če morate sami izpolniti pogodbo s kupcem ali dobaviteljem, vam bodo koristne naslednje nastavitve:

• 
  Glavna valuta medsebojnih poravnav- samodejno nadomesti valuto v pogodbi. Pogosteje bo za prodajalca rubljev. Tudi kupci so praviloma razdeljeni: nekateri delajo z ruskimi dobavitelji, drugi z uvoženimi zalogami.


• 
  Glavna organizacija- pogodba v 1C ni vezana le na nasprotno stranko, ampak tudi na organizacijo. Če delate za eno organizacijo, vam bo izpolnjevanje tega polja prihranilo veliko časa.


• 
  Glavna obravnava medsebojnih obračunov po pogodbah- v 1C se medsebojni obračuni lahko razdelijo po naročilih, po računih ali obravnavajo po pogodbi kot celoti. Te možnosti so na voljo za pogodbe s strankami in dobavitelji. Vodja dela s svojimi zaposlenimi v večini primerov po eni od teh shem. Če podatke vnesete privzeto, pri izpolnjevanju pogodbe ne boste delali napak.

Če pogodbe s strankami predvidevajo predplačilo, lahko v nastavitvah vnesete vrednost najpogostejšega odstotka predplačila. Osnovni znesek akontacije kupca znašajo obresti, ne nižje od.

Ko določite privzete vrednosti za ta polja, bo pogodba ob ustvarjanju skoraj v celoti izpolnjena:

Vse kar morate storiti je, da navedete ime pogodbe in shranite.

Če vnesete ne samo pogodbe, ampak tudi same nasprotne stranke, bo nastavitev uporabna Status glavne nasprotne stranke: kupec ali dobavitelj. Če pri nasprotni stranki pozabite označiti polje Kupec ali Dobavitelj in ga zapisati, se samodejno ustvari pogodba s tipom Drugo. Morali boste porabiti čas, da ga popravite. Nastavitev bo pomagala preprečiti to.

Izpolnjevanje dokumentov

V uporabniških nastavitvah v 1C so nastavitve, ki pomagajo hitreje izpolniti dokumente.

Glavni kupec- uporabno, če večino dela vodja prodaje opravi z eno stranko. Pri ustvarjanju novega »naročila kupca« ali »prodaje blaga in storitev« bosta ta nasprotna stranka in njena glavna pogodba takoj vstavljeni v dokument.

glavna pogodba lahko nastavite v kartici nasprotne stranke s pomočjo gumba nad seznamom pogodb.

Za kupca je ločeno polje Glavni dobavitelj. Mehanizem deluje podobno.

Osnove- bo samodejno dodano ustvarjenemu dokumentu na zavihku »Napredno«. Polje se praviloma uporablja za navedbo, v katerem oddelku zaposleni dela. Če je v prodajnih dokumentih izpolnjeno polje »Divizija«, potem lahko prodajo v poročilih analiziramo po oddelkih.

Osnovni pogoj prodaje Primerno ga je nastaviti privzeto, če uporabljate popuste ali pribitke glede na prodajne pogoje. V dokumentu se lahko ta pogoj po potrebi spremeni.

Osnovna vrsta prodajnih cen- vrsto cen, ki se bodo vnesle v dokumente »Naročilo kupca« ali »Prodaja blaga in storitev«. Cene v dokumentu bodo izpolnjene glede na to vrsto cene. Privzeti tip cene lahko nastavite ne samo za uporabnika, temveč tudi za pogodbo s kupcem na zavihku Dodatno:

Cene določene v pogodbi imajo prednost pred cenami v uporabniških nastavitvah.

V dogovoru z dobaviteljem lahko določite tudi privzeti tip cene iz imenika tipov cen nasprotne stranke. 1C uporablja to vrsto cen za izpolnjevanje »Naročilo dobavitelju« ali »Prejem blaga in storitev«.

Če delate z določenim skladiščem, lahko v nastavitvah izpolnite Glavno skladišče. Tukaj navedeno skladišče 1C bo umeščeno v glavo novega prodajnega ali prejemnega dokumenta.

In zadnja nastavitev za danes so potrditvena polja:

• Odraža se v poslovodnem računovodstvu,


• Odraža se v računovodstvu


• Odraža se v davčnem računovodstvu.

Vsekakor jih postavite med privzete nastavitve uporabnika in ne bojte se, da boste pozabili označiti zahtevano polje v dokumentu.

Vsak dan se naučite novih stvari in spremenite svoje življenje na bolje!

Izdana je bila različica 10.3 konfiguracije Trade Management za 1C:Enterprise 8.1.

Novo v izdaji:

VODENJE TRGOVINE NA DROBNO

Obračunavanje maloprodajnih cen na avtomatiziranem prodajnem mestu (ATP)

Za avtomatizirana maloprodajna mesta (maloprodajna skladišča) je dodana možnost vodenja evidence po maloprodajnih (prodajnih) cenah. Za vsako ATT se lahko določijo lastne maloprodajne cene, po katerih se ocenjujejo promet in stanja blaga v ATT. Ko je blago prejeto od dobavitelja, se analizirajo maloprodajne cene, dodeljene blagu v ATT, stanja blaga v ATT pa se samodejno prevrednotijo ​​in prejetemu blagu dodelijo nove maloprodajne cene.

Nova maloprodajna poročila

Za vrednotenje blaga v maloprodajnih skladiščih (ATT in NTT) po prodajnih cenah je na voljo poročilo »Poročilo o blagu (TORG-29)«. Za kontrolo pravilnega prejema maloprodajnih prihodkov (v ATT in NTT) je dodano poročilo »Izpis blagajne na maloprodajnih mestih«. Za analizo gibanja blaga in oceno vrednosti stanj blaga v ATT po maloprodajnih cenah je dodano poročilo »Izkaz blaga v maloprodaji«.

Koriščenje bančnih posojil v trgovini na drobno

Konfiguracija »Trade Management« zdaj omogoča servisiranje maloprodajnih transakcij s celotnim ali delnim plačilom bančnih posojil s samodejnim obračunom bančnih provizij. Če želite omogočiti to funkcijo, morate v nastavitvah računovodstva potrditi polje »Uporabi plačilo z bančnimi posojili«. Podatki o zagotavljanju bančnega posojila so navedeni v dokumentu "Potrdilo KKM" ob prijavi prodaje na drobno kupcu. Pri knjiženju dokumenta v čeku, luknjanem na fiskalnem registru, se ločeno izpisujejo zneski gotovinskega in negotovinskega plačila (plačilo z bančnim kreditom). Po pošiljanju izvodov pogodb banki ob zaključku izmene na blagajni se vsa negotovinska plačila zbirajo v dokumentu »Poročilo o prodaji na drobno« na zavihku »Plačilo z bančnimi posojili«. Znesek bančne provizije se samodejno izračuna iz zneska plačil bančnega kredita in odstotka bančne provizije, določenega v pogodbi z banko, ki daje kredit.

Za evidentiranje prejema sredstev od banke za dana bančna posojila je v dokumentu »Plačilni nalog: prejem sredstev« dodana nova vrsta operacije »Plačilo bančnih posojil«.

Sprememba registracije vračila blaga od kupca v NTT

Spremenjena je metodologija obravnave vračil blaga NTT za blago, prodano kupcem, za katerega je NTT že poročal (izdan je dokument »Poročilo o prodaji na drobno«). Zdaj morate za dokončanje takšnih operacij uporabiti dokument »Vračilo blaga od kupca.« V dokumentu »Vračilo blaga od kupca« morate izbrati želeno skladišče s tipom »Ročno prodajno mesto«. tabelarnem delu »Blago« v stolpcu »Dokument serije« morate navesti tisti dokument »Poročilo o prodaji na drobno«, s katerim je bilo vrnjeno blago prodano. Za obdelavo vračila sredstev kupcu na podlagi dokumenta »Vračilo blaga« od kupca«, se sestavi dokument »Stroškovni nalog za blago« in sredstva se vrnejo kupcu iz blagajne trgovskega podjetja.

VODENJE MEDSOBNIH OBRAVUNOV

Izvajanje medsebojnih obračunov z uporabo poravnalnih dokumentov

Nova možnost izvajanja medsebojnih obračunov s podrobnostmi na poravnalnih dokumentih bo uporabnikom omogočila vzporedni nadzor plačila vsakega posameznega računa, pri čemer bo upoštevano izvajanje medsebojnih obračunov za naročila in za pogodbo kot celoto. S tem načinom izvajanja medsebojnih obračunov so v celoti ohranjene vse možnosti, povezane z rezervacijo blaga po naročilih kupcev in oddajo v naročila dobaviteljev. Pri izvajanju medsebojnih obračunov po pogodbah z naborom atributov »Vzdrževanje medsebojnih obračunov po poravnalnih dokumentih« lahko označite neposredno povezavo med dokumenti, ki vplivajo na medsebojne obračune, na primer med dokumenti o pošiljki in plačilu:

• v plačilnih dokumentih v tabelarnem delu »Dekodiranje plačil« poleg pogodbe in transakcije (naloga) lahko navedete podatke o plačilnem dokumentu (dokument o pošiljki, potrdilo), za katerega je treba evidentirati plačilo;
• v vseh dokumentih, ki vplivajo na medsebojne obračune (»Prodaja blaga in storitev«, »Prejem blaga in storitev« itd.) je dodan tabelarični del »Predplačilo« (»Dokumenti poravnav z nasprotnimi strankami«), na katerem lahko določite podatke o plačilnem dokumentu, s katerim je bilo plačilo izvršeno, znesku medsebojnih obračunov in znesku v valuti reguliranega računovodstva;
• S klikom na gumb »Izpolni« je na voljo storitev za samodejno izpolnjevanje seznama plačilnih dokumentov v dokumentih za odpremo in prevzem blaga:
  • seznam plačilnih dokumentov se izpolni po principu FIFO, to pomeni, da se izbere prvi neporavnani plačilni dokument za plačilo tega plačilnega dokumenta;
  • če je nastavljena možnost obračuna »Po nalogih«, se plačilni dokumenti izberejo v okviru naročila, navedenega v odpremnem (prejemnem) dokumentu;
  • Če dokument o pošiljki (prejemu) predvideva navedbo naročil v tabelarnem delu dokumenta in pogodba določa vzdrževanje medsebojnih obračunov "Po naročilih", se na zavihku "Plačilo predplačila" doda dodaten stolpec "Naročilo". (»Dokumenti o poravnavah z nasprotnimi strankami«). Tako lahko pri odpremi (prejemu) blaga za več naročil takoj evidentirate plačilo za vsak odpremni (prejemni) dokument v okviru več naročil.

Kreditne linije

V okviru dogovorov z medsebojnimi poravnavami v okviru poravnalnih dokumentov je dodana možnost sledenja medsebojnih poravnav v skladu z vnesenimi kreditnimi linijami za nasprotno stranko. Če želite odpreti kreditno linijo, morate skleniti novo pogodbo za nasprotno stranko ali vnesti parametre kreditne linije v obstoječo pogodbo s to nasprotno stranko. Parametra kreditne linije sta višina upravičenega dolga in rok trajanja dolga. Po nastavitvi teh parametrov je knjiženje odpremnih dokumentov blokirano, če je znesek ali rok dolga prekoračen. Obdobje dolga se nadzoruje ob upoštevanju vnesenih urnikov dela podjetja.

Samo uporabnik s posebno pravico lahko objavi dokument, pri katerem je rok ali znesek izposoje prekoračen. Nova pravica za onemogočanje nadzora medsebojnih obračunov je nastavljena v nastavitvah dodatnih uporabniških pravic. Če ima uporabnik tako pravico, lahko onemogoči kontrolo obračuna v posameznem prodajnem dokumentu tako, da na zavihku »Napredno« nastavi novo zastavico »Izključi kontrolo obračuna pri knjiženju dokumenta«.

O statusu svojih kreditnih linij lahko izveste z novim poročilom »Poročilo o kreditni liniji«. V izpisu lahko določite izbor po nasprotni stranki, nasprotni pogodbi (kreditni liniji). V izpisu lahko nastavite grupiranje po nasprotnih strankah, pogodbah, poravnalnih dokumentih, prometnih dokumentih (dokumenti za odplačilo dolga).

Usklajevanje medsebojnih obračunov in popravek dolgov

Za uskladitev medsebojnih obračunov z nasprotnimi strankami je dodan dokument »Akt o uskladitvi medsebojnih obračunov«. Dokument je mogoče izpolniti z uporabo vodstvenih in računovodskih podatkov. Dokument ima dva zavihka »Po nasprotni stranki« in »Po organizaciji«. Dokument je mogoče natisniti in posredovati nasprotni stranki v odobritev. Dokument ne izvaja nobenega premika. Po dogovoru o podatkih z nasprotno stranko lahko po potrebi popravite dolg z dokumentom »Popravek dolga«.

Dokumentu »Popravek dolga« so poleg obstoječih zmogljivosti dodane nove vrste operacij:

• izvajanje medsebojnih obračunov med strankami. V tem primeru je podprt samo simetrični pobot, kar pomeni, da so terjatve enake obveznostim;
• prenos dolga na drugo pogodbo, transakcijo ali na drugo nasprotno stranko;
• odpis dolga.

Nove funkcije imenika "Nasprotne stranke".

Za razvrstitev nasprotnih strank v skladu z vseruskim klasifikatorjem organizacijskih in pravnih oblik je bil v imenik nasprotnih strank dodan atribut OKOPF. Vrednost atributa je izbrana iz referenčne knjige "OKOPF Classifier". Z uporabo te podrobnosti se samodejno ustvari polno ime organizacije nasprotne stranke v skladu z navedeno klasifikacijo.

Program je dodal možnost razvrščanja nasprotne stranke po regijah z uporabo imenika "Regions". Imenik "Regije" se lahko samodejno izpolni v skladu z vserusko klasifikacijo regij. Informacije o regiji so bile dodane v imenik »Nasprotne stranke« kot ločena podrobnost. To bo omogočilo bolj strukturirano analizo prodaje izdelkov po regijah z uporabo vseruskega klasifikatorja.

Dodane možnosti za delo z izvajalci, ki niso rezidenti Ruske federacije. Za te nasprotne stranke je nastavljena zastavica "Ni rezident". Stanje zastave se spremlja pri obdelavi gotovinskih dokumentov za gotovinske poravnave z nasprotnimi strankami. Takšni dokumenti se ne obdelujejo za nerezidente. Pri sklenitvi nove pogodbe s kupcem, ki ima nastavljeno oznako »Nerezident«, se v pogodbi samodejno nastavi oznaka »Prodaja v izvozu«. V dokumentih za prejem blaga (storitev) od nerezidentov bo stopnja DDV samodejno nastavljena na »Brez DDV«, ne glede na stopnjo DDV, določeno za postavko v imeniku »Nomenklatura«.

Za pospešitev postopka vnosa novih nasprotnih strank je dodan nov obrazec »Pomočnik pri registraciji novih izvajalcev«. Pri vnosu nove nasprotne stranke uporabnik vnese samo osnovne podatke (naziv nasprotne stranke, njen naslov, naslov glavne kontaktne osebe), vsi ostali parametri pa se generirajo samodejno. Na primer, samodejno se ustvari pogodba o nasprotni stranki, ki navaja tiste parametre (organizacija, vrsta medsebojnih poravnav), ki so določeni v privzetih uporabniških nastavitvah. Obrazec za pomočnika pri registraciji novega izvajalca je mogoče vnaprej konfigurirati. Na primer, navedite, da se podatki o novem kupcu vnašajo, pravni naslov se vedno uporablja kot naslov itd. Pri vnosu nove nasprotne stranke lahko omogočite kontrolo podvojenih zapisov, program pa vas opozori, da je nasprotna stranka z enim od vnesenih parametrov (TIN, polni naziv, krajši naziv) že vpisana v informacijsko bazo. S tem se zmanjša obseg informacijske baze in prepreči vnos podvojenih nasprotnih strank s strani različnih uporabnikov programa.

Za udobje uporabnikov je obrazcu seznama imenikov dodana hitra izbira elementov, ki se izvaja z dvema kontrolama: izbirno polje in polje za vnos. V izbirnem polju morate izbrati vrsto hitrega iskanja (izbor), tj. navedite, po katerem polju imenika se bo izbiralo: po šifri, imenu, TIN, polnem imenu ali po vseh poljih, ki so vidna v obrazcu. In v polje za vnos morate vnesti niz znakov, katerih pojav v izbranem polju bo izbral elemente. Po nastavitvi izbire bodo na seznamu vidne le tiste nasprotne stranke, ki izpolnjujejo izbirni pogoj. Za preklic izbire morate počistiti izbirno polje.

UPRAVLJANJE ZALOG

Obračunavanje blaga organizacij po skladiščih

Dodana je izbirna možnost spremljanja organizacijskega blaga po skladiščih. Če želite omogočiti to funkcijo, morate v nastavitvah računovodske politike nastaviti zastavico "Vodenje evidence blaga organizacije po skladiščih".

Nove možnosti za serijsko obračunavanje blaga

Obdelavi “Post by batch” je dodana izbirna možnost za izvedbo na strežniku. Da se lahko obdelava izvaja na strežniku, mora biti v obrazcu za obdelavo nastavljena zastavica “Izvedi na strežniku”. V tem primeru sporočila o napredku paketnega postopka ne bodo takoj prikazana v oknu s sporočili. Sporočila bodo prikazana po končani paketni objavi na strežniku.

Dodana možnost odpisa paketov pri knjiženju stroškovnega naloga. Če je prodaja blaga obdelana po naročilni shemi, sta sedaj na voljo dve možnosti za generiranje gibanja v paketnih knjigovodskih registrih. Če je v računovodskih nastavitvah izbrano potrditveno polje Odpis paketov z nalogom za izdajo, se gibanja v šifrantih paketnega knjigovodstva in pripadajoča gibanja v drugih registrih oblikujejo v trenutku knjiženja naloga za izdajo v paketih. Če je potrditveno polje “Odpiši pakete s stroškovnikom” počiščeno, se gibanja v paketnih knjigovodskih vpisnikih generirajo v trenutku, ko je dokument “Prodaja blaga in storitev” knjižen po paketu. Hkrati poslovodno računovodstvo evidentira serije s statusi »Povratna embalaža, odložena odprema«, »Kupljeno, odložena odprema«. Dokončni odpis nastopi v trenutku, ko je knjižen ustrezni odhodkovni nalog.

Konfiguracija vključuje nov algoritem za prilagajanje stroškov odpisa. Algoritem temelji na uporabi sistema linearnih enačb. Pri prilagajanju odpisne vrednosti vam omogoča pravilno obravnavo situacij, ko se blago, premaknjeno iz enega skladišča v drugo, nato premakne nazaj v prvotno skladišče. Poleg tega se pri uporabi tega mehanizma poveča hitrost obdelave transakcij, povezanih s prilagajanjem stroškov odpisa blaga.

Nov algoritem izvaja shranjevanje grafa, na podlagi katerega se izvajajo popravki v registrih "Vozlišča popravkov stroškov odpisa" in "Loki popravkov stroškov odpisa". Algoritem je uporabljen v dokumentu »Popravek odpisne vrednosti«. Da bi se popravek stroška odpisa izvajal po novem algoritmu, morate v nastavitvah računovodskih parametrov izbrati potrditveno polje »Uporabi sistem linearnih enačb za popravek stroška odpisa«.

Nove priložnosti pri delu z internimi naročili

Za kontrolo izvajanja internega naročila so v dokumentu »Interno naročilo« na zavihku »Dodatno« dodani naslednji podatki:

• Izvajalski oddelek - oddelek podjetja, odgovoren za izpolnitev naročila;
• Izvajalec je zaposleni v podjetju, imenovan za odgovornega za izpolnitev naročila.

Za prilagoditev internega reda je dodan dokument "Prilagoditev internega reda". Hkrati je podprt standardni nabor funkcij:

• vnos dokumenta na podlagi interne odredbe;
• izpolnjevanje razdelka tabele s klikom na gumb "Izpolni";
• samodejno polnjenje rezerv s pomočjo gumba »Izpolni in objavi«;
• tiskanje dokumenta popravkov;
• tiskanje internega naloga z upoštevanjem prilagoditev.

Za odpravo rezerv in zapiranje internih nalogov je dodan dokument "Zapiranje internih nalogov". Pri izpolnjevanju dokumenta lahko uporabite samodejno izbiro dokumentov na podlagi različnih izbirnih kriterijev. Na primer, izberite neizpolnjena naročila, katerih rezerve so potekle.

Dodana možnost določanja več različnih internih nalogov, za izpolnitev katerih se blago ali vračljiva embalaža premika v dokumentih "Gibanje blaga". Za analizo internih naročil sta dodani novi poročili »Notranja naročila« in »Analiza notranjih naročil«.

Nove možnosti storitve v dokumentu "Račun za potrebe"

Za samodejno izpolnjevanje tabelarnega dela dokumenta je dodan gumb »Izpolni«. Tabelarični del dokumenta se lahko izpolni v skladu s podatki, ki so na voljo v internem nalogu ali dokumentih o prejemu. Pri uporabi storitve polnjenja z obdelavo tabelarnega dela (»Dodaj iz prevzema«) lahko iz tabelarnega dela dokumenta »Prejem blaga in storitev« določite skladišče, iz katerega želite izbrati blago. Ta možnost je zagotovljena, če so skladišča navedena v tabelarnem delu dokumentov »Prejem blaga in storitev«. Dokumentu je dodana tudi možnost spreminjanja tabelarnega dela dokumenta (gumb »Spremeni«).

Onemogočanje uporabe povratne embalaže

Če vaš maloprodajni obrat ne uporablja vračljive embalaže, lahko zdaj onemogočite možnost njene uporabe. V ta namen je v nastavitvah računovodske politike dodano stikalo »Uporabi povratno embalažo«.

Ko je vračljiva embalaža onemogočena, postane v dokumentih za prevzem in odpremo blaga zavihek »Zabojniki« neviden, kar uporabnikom poenostavi delo z dokumenti. Hkrati je blokirana tudi izdelava novih dokumentov »Popravek terjatve vračljive embalaže« in »Spremembe limitov vračljive embalaže«.

Ko onemogočite uporabo vračljive embalaže, bodo za urejanje na voljo vsi predhodno izdelani dokumenti »Popravek terjatve za vračljivo embalažo« in »Spreminjanje limitov vračljive embalaže«. V dokumentih, v katerih je bil predhodno izpolnjen zavihek za odraz prometa z vračljivo embalažo, bo ostal viden, podatki na njem pa bodo na voljo za urejanje.

Nov mehanizem za delo s serijskimi številkami

Zdaj za sledenje serijskim številkam ni treba uporabljati imenika serij. Izvedena je bila možnost shranjevanja serijskih številk v ločenem, posebej ustvarjenem imeniku. Konfiguracija je dodala možnost označevanja serijskih številk iz novega imenika v dokumentih o prejemu, prodaji in vračilu. Vzdrževanje kvantitativnega in skupnega obračuna postavk po serijskih številkah v konfiguraciji ni predvideno.

Vzdrževanje serijskih številk je omogočeno opcijsko, tako za celotno konfiguracijo (zastavica »Uporabi serijske številke« je nastavljena v nastavitvah računovodskih parametrov) kot za posamezno postavko postavke (zastavica »Vzdrži serijske številke«). Seznam serijskih številk je shranjen v direktoriju "Serijske številke", ki je podrejen direktoriju "Nomenklatura". Podatek o serijski številki se izpolni na dodatnem zavihku v dokumentu (“Serijske številke”). S čitalnikom črtne kode je mogoče vnesti serijske številke. V dokumentih, ki uporabljajo serijske številke, je možno natisniti dokument, v katerem so navedene serijske številke poslanega ali prejetega blaga.

Navedba skladiščnih mest za blago

Implementirana je možnost določanja standardnih skladiščnih mest za blago. To bo skrajšalo čas iskanja blaga v skladišču in čas sestavljanja naročil. Prav tako vam bo ta možnost pri registraciji prejema novega blaga omogočila hitro razporeditev blaga na skladiščna mesta. Podatki o skladiščnih mestih se vpisujejo v imenik »Skladiščna mesta«, ki je podrejen imeniku »Skladišča«. Za vsako postavko nomenklature se vpiše podatek o tem, kje naj se ta postavka nomenklature nahaja. Ti podatki se vnesejo v informacijski register »Lokacije hrambe predmetov«. Za postavko artikla lahko določite več skladiščnih mest v različnih skladiščih, pri čemer bo imelo eno od skladiščnih mest prednost.

Za hitro iskanje blaga v skladiščih na določenih skladiščnih mestih je na voljo tiskani obrazec »Obrazec za izpolnjevanje blaga«. Ta obrazec je povezan z dokumenti, ki spremljajo pošiljko in prevzem blaga. V obrazcu »Obrazec za izpolnjevanje blaga« je blago, navedeno v tabelarnem delu dokumentov, združeno in razvrščeno po vrstnem redu njihove lokacije na skladiščnih mestih, ki so opredeljena kot glavna (prednostna skladiščna mesta) za dano skladišče. Za vašo referenco so v obrazcu prikazani podatki o alternativnih skladiščnih lokacijah in preostalem blagu v skladišču. Obrazec »Izpolnjevanje izdelka« je mogoče prilagoditi glede na potrebe posameznega uporabnika, ki dela s programom.

Nova možnost preverjanja skladnosti prodajnih dokumentov (računov) z dejansko odposlanim (prejetim) blagom s skeniranjem črtne kode izdelkov

Dodana možnost, da po izpolnitvi tabelarnega dela dokumenta (na primer v načinu vnosa na podlagi) preverite seznam poslanega (prejetega) blaga s skeniranjem njegove črtne kode. To funkcijo lahko uporabite pri predsestavljanju blaga po naročilu kupca ali pri premikanju blaga iz skladišča v skladišče. To možnost lahko uporabimo tudi, če je potrebno primerjati pravilno sestavo vhodnega blaga s podano natisnjeno obliko vhodnega dokumenta.

Pri pregledu blaga se lahko uporabljajo različne vrste maloprodajne opreme: čitalniki črtne kode, terminali za zbiranje podatkov, čitalnik RFID oznak. Preverjanje črtne kode se izvaja v ločenem pogovornem oknu, ki se odpre s klikom na gumb »Preveri« v dokumentih, ki spremljajo prevzem in odpremo blaga.

Delo s kompleti izdelkov

Program je implementiral novo funkcijo: registracija prodaje kompletov brez predhodne montaže. To bo zmanjšalo čas, porabljen za pošiljanje takih kompletov. To pomeni, da je komplete mogoče sestaviti "sproti" med postopkom pošiljanja blaga kupcu. Da bi to dosegli, je bil spremenjen mehanizem programa za delo z nizi. Uvedeni sta bili dve novi vrsti nomenklature - set-set in set-paket. Uporaba kompleta je podobna uporabi postavke postavke s pogledom »Set« v prejšnji izdaji konfiguracije. Paketni niz se uporablja za hitro izbiro seznama postavk v dokument.

Komplet kit se uporablja za pošiljanje blaga, ki ne zahteva predmontaže. Komplet kompleta ni shranjen v skladišču; postopek komisioniranja poteka v trenutku, ko je blago odpremljeno kupcu. Cene kompleta se lahko razlikujejo od skupne cene komponent, ki so v njem vključene. Podatki o komponentah, vključenih v komplet, so navedeni na zavihku “Komponente”, lahko pa jih tudi spremenite v samem dokumentu. Podatki o kompletu so vpisani na zavihku “Izdelki”. V ločenem tabelaričnem delu dokumenta (gumb »Nastavi vsebino«) je prikazan seznam tistih komponent, ki so določene za komplet v imeniku »Nomenklatura«. Po potrebi se lahko spremeni sestava komponent, vključenih v komplet.

Pri evidentiranju odpreme blaga iz skladišča je dejstvo prodaje prodaja kompleta. V tem primeru se tiste komponente, ki so vključene v komplet, odpišejo. Stroški kompleta se izračunajo kot vsota stroškov komponent, vključenih v njegovo sestavo. Pri kompletih je možna rezervacija komponent v kompletu v skladišču in naročilo komponent pri dobavitelju za določeno naročilo kupca.

Pomočnik pri vnosu artiklov

Za pospešitev vnosa informacij o novih artiklih je v konfiguracijo dodan pomočnik za vnos artiklov. Pomočnik za vnos se uporablja kot obrazec artiklov pri vnosu novih artiklov. S pomočjo pomočnika za vnos lahko prilagodite seznam razpoložljivih in zahtevanih polj v obrazcu postavke postavke za vsakega posameznega uporabnika. V tem primeru lahko konfigurirate tako prikaz posameznih strani (zaznamki obrazca) kot vidnost in obvezno navedbo posameznih podrobnosti. Na primer, vodja prodaje ne bi smel imeti dostopa do podatkov o dobavitelju, ki ta izdelek dobavlja, navedba polnega imena in artikla pri vnosu novega izdelka pa bi morala biti obvezna. Pri snemanju se izvede preverjanje zahtevanih podatkov in če podatki niso izpolnjeni, se izpiše ustrezno sporočilo. Za nekatere podrobnosti lahko nastavite preverjanje edinstvenosti, nato pa bo, ko posnamete element, zanje izvedeno preverjanje edinstvenosti z obdelavo »Iskanje in zamenjava podvojenih elementov imenika«. S pomočjo pomočnika za vnos pri vnašanju novih elementov lahko:

• vnese podatke o nomenklaturi dobavitelja (naziv, šifra in številka artikla dobaviteljevega blaga) in dobavne cene;
• navedite lokacijo skladiščenja novega izdelka;
• registracija prodajnih cen za artikle;
• izračunati prodajne cene na osnovi osnovnih cen in trgovskih pribitkov;
• določi seznam komponent za komplete in komplete;
• izračunati cene za komplete na podlagi cen komponent;
• vnesite podatke o projektih ali vrstah distribucije za več projektov, ki jim ta postavka nomenklature pripada.

Pri registraciji nove pozicije se avtomatsko ustvarijo novi dokumenti, ki evidentirajo cene (»Določitev cen postavk«, »Določitev cen postavk nasprotnih strank«) ter novi vnosi v ustrezne registre (»Lokacije skladiščenja postavk«, »Dobaviteljske postavke«. «, »Sestavni elementi« itd.). S tem se poenostavi postopek vnosa nove postavke izdelka: uporabniku ni treba vnašati dodatnih dokumentov, generirajo se samodejno ob vnosu novega zapisa artikla.

Prikaz stanja in cen v obrazcih seznama imenika “Nomenklatura”.

V imeniku »Nomenklatura« je dodana nova možnost hitrega pregleda stanja, cen in lokacije določenega izdelka glede na skladiščna mesta. S to funkcijo bo vodja prodaje hitro odgovoril na vprašanje stranke o razpoložljivosti blaga v skladišču in ceni blaga. Ta funkcija je omogočena v obrazcih seznamov imenika “Nomenklatura” v meniju “Akcije” - “Preostalo blago v skladiščih”. V ločenem polju tabele obrazca so prikazani podatki o stanju za trenutno pozicijo seznama artiklov v imeniku artiklov v kontekstu značilnosti tega artikla in skladišč. Poleg tega so prikazane informacije ne le o prostih zalogah blaga, temveč tudi o količini rezerviranega blaga in količini pričakovanega blaga po naročilih dobaviteljev. V istem pogovornem oknu lahko prikažete podatke o trenutnih prodajnih cenah, nastavljenih za blago. Če so za artikel v informacijskem šifrantu »Skladiščna mesta« določena skladiščna mesta v skladiščih, se izpiše naslov glavnega skladiščnega mesta v skladišču.

Hitra izbira v imeniku "Nomenklatura".

Za olajšanje dela s seznamom artiklov uporabnikom je obrazcu imeniški seznam dodana hitra izbira elementov, ki se izvaja z dvema kontrolama: izbirno in vnosno polje. V izbirnem polju morate izbrati vrsto hitrega iskanja (izbor), tj. navedite, po katerem polju imenika bo potekal izbor: po imenu, članku, polnem imenu ali po vseh poljih, ki so vidna v obrazcu. In v polje za vnos morate vnesti niz znakov, katerih pojav v izbranem polju bo izbral elemente.

Po nastavitvi izbire bodo na seznamu vidne samo tiste postavke postavk, ki izpolnjujejo izbirni pogoj. Za preklic izbire morate počistiti izbirno polje.

Spremembe v dokumentih "Prilagoditev kakovosti blaga" in "Prilagoditev serij in karakteristik"

Pri blagu, ki je rezervirano za naročila kupcev, je prepovedano spreminjati kakovostne parametre, serije in lastnosti blaga. Pri knjiženju dokumentov je dodano preverjanje prisotnosti vrstic v dokumentu, ki ne spreminjajo kakovosti, serije ali lastnosti blaga. Če so v dokumentu takšne vrstice, potem tak dokument ne bo objavljen in bo izdano ustrezno opozorilo.

Nov kazalnik v poročilu "Analiza razpoložljivosti blaga v skladiščih"

V izvidu "Analiza razpoložljivosti blaga v skladiščih" je dodan indikator "Naročeno pri dobaviteljih". S tem kazalnikom lahko nadzirate podatke o količini pričakovanega blaga, to pomeni, da prikazuje število blaga, ki je bilo naročeno pri dobaviteljih, vendar na dan izdelave poročila še ni bilo prejeto.

CENITEV

Za cenovne dokumente je izdelan ločen dnevnik dokumentov »Dnevnik cenovnih listin«.

Cenovne skupine

Da bi uporabniku olajšali delo s podsistemom »Cene«, je bila dodana še ena možnost razvrščanja blaga - cenovne skupine. Seznam cenovnih skupin je shranjen v istoimenskem imeniku. Za vse izdelke istega cenovnega razreda lahko dodelite:

• enkratni popust (dokument "Nastavitev popustov artiklov");
• pribitek (popust) glede na prodajne pogoje (dokument »Nastavitev pribitkov na prodajne pogoje«).

Za vsako stranko maloprodajnega podjetja lahko dodelite različne vrste prodajnih cen za vsako cenovno skupino blaga (dokument »Določanje vrst cen po skupinah izdelkov za kupce«). Po uvrstitvi novega izdelka v cenovno skupino bodo za ta izdelek veljali vsi pogoji, ki so določeni za izdelke te cenovne skupine, brez vpisovanja dodatnih cenovnih dokumentov. Cenovne skupine lahko uporabite tudi za združevanje in razvrščanje artiklov v ceniku. Vsak artikel izdelka je mogoče dodeliti eni cenovni skupini. V ta namen je bil v imenik “Nomenklatura” dodan atribut “Cenovna skupina”.

Nov način izračuna cen

V konfiguracijo je dodan nov način za izračun cen: . Tako sta v konfiguraciji zdaj možni dve metodi izračuna:

• z odstotnim pribitkom na osnovni tip - cene bodo pridobljene s spremembo vrednosti osnovne cene za določen odstotek pribitka, ki ga je treba določiti;
• ko osnovna cena pade v razpon - cene bodo izračunane glede na to, ali osnovna cena spada v določen razpon. Lestvica osnovnih cenovnih razredov in pripadajoče vrednosti cen so določene z dokumentom »Določitev osnovnih cenovnih razredov«.

Način izračuna je določen v dokumentu “Določanje cen artiklov”. Za vsako postavko izdelka lahko določite svoj način izračuna cene. Privzeto se uporablja metoda izračuna, ki je določena za vrsto cene v imeniku “Vrste cen artiklov”.

V dokumentu »Določanje cen artiklov« in v direktoriju »Nomenklatura« je dodana možnost avtomatskega izračuna prodajnih cen na osnovi osnovne cene in trgovskega pribitka (»Izračunaj po osnovnih cenah«). V priročniku "Nomenklatura" je dodana dodatna možnost za izračun cene kompleta na podlagi cen komponent ("Izračunaj ceno kompleta").

Oblikovanje cen na podlagi osnovnih cenovnih razredov

Dodana možnost diskretne nastavitve prodajne cene po intervalih osnovne cene, npr.: če je osnovna cena od 2 k.u. do 2,5 USD - prodaja po ceni 100 rubljev, če je osnovna cena od 2,5 c.u. do 3 USD - prodaja po ceni 120 rubljev.

Lestvica osnovnih cenovnih razredov in pripadajoče vrednosti cen so določene z dokumentom »Določitev osnovnih cenovnih razredov«. Ta podatek se uporablja pri izračunu cen v dokumentu »Določitev cen artiklov« za tiste vrstice, ki označujejo način izračuna »Z vnosom osnovne cene v razpon«. Prodajna cena se izračuna v dokumentu o določitvi cene artikla po predpisani metodi obračuna, v dokumentu o sprostitvi blaga pa se uporabi že postavljena cena.

Nastavitev tipov cen po skupinah artiklov za stranke

Dodana možnost, da vsak kupec (za vse svoje pogodbe) določi tip cene, ki se razlikuje od tipa cene v pogodbi za določene cenovne ali nomenklaturne skupine blaga. Na primer, privzeto se po dogovoru s kupcem vse blago prodaja v 3. stolpcu cenika, vendar je za skupino cen "Multimedia" določeno, da se blago prodaja v 4. stolpcu. Dodelitev posebnih tipov cen za skupine cen ali artiklov se izvede z dokumentom “Nastavitev tipov cen po skupinah artiklov za kupce”.

Nastavitev pribitkov glede na prodajne pogoje

Dodana možnost določanja pribitka (popusta) na prodajne/nabavne cene blaga glede na prodajne pogoje pri pripravi dokumentov za prevzem/prodajo blaga. Podatki o prodajnih pogojih, pod katerimi se vzpostavi pribitek (popust), so shranjeni v imeniku »Prodajni pogoji«. Pogoji prodaje lahko na primer vključujejo: pribitek pri prodaji za negotovinsko plačilo, pribitek za nastavitev opreme itd. Pribitki (popusti), ki bodo vzpostavljeni v skladu s prodajnimi pogoji, so določeni z dokumentom »Določitev pribitkov po prodajnih pogojih«. Pribitki se dodeljujejo za cenovno ali skupino artiklov, ki je določena glede na vrsto dokumenta transakcije. Če je odstotek pribitka določen kot pozitivna številka, bo nastavljen pribitek; če je negativen, bo uporabljen popust.

V dokumentih se vodenje nastavitve pribitka (popusta) po prodajnih pogojih izvaja v obliki, ki se odpre s klikom na gumb »Cene in valuta«. V polju »Prodajni pogoj« je podana vrednost prodajnega pogoja, po kateri se določi pribitek (popust). Če je prodajni pogoj naveden v pogodbi, po kateri je dokument sestavljen, ali nastavljen v uporabniških nastavitvah, bo ta prodajni pogoj v dokumentu privzeto uporabljen. V tem primeru ima prodajni pogoj iz pogodbe prednost pred prodajnim pogojem v uporabniških nastavitvah.

Delo s tem mehanizmom je možno v naslednjih dokumentih:

• Naročilo kupca;
• Prilagoditev naročila kupca;
• Poročilo o prodaji na drobno;
• Prejem blaga in storitev;
• Prejem blaga in storitev v NTT;
• Prodaja blaga in storitev;
• Račun za plačilo kupcu;
• Naročilo dobavitelju;
• Prilagoditev naročila dobavitelja;
• Račun za plačilo dobavitelju;
• Vračilo blaga od kupca;
• KKM pregled.

Naravni (bonus) popusti

Dodana možnost dodeljevanja naravnih (bonus) popustov pri prodaji blaga. Popusti v naravi (bonus) se dodelijo, če ob nakupu določenega seznama blaga eno od blaga prejme stranka kot darilo, to je brezplačno. Na primer: “Ob nakupu 2 parov čevljev je smetana zastonj,” “Ob nakupu hladilnika in TV-ja dobite gratis aparat za kavo.” Predmet, ki je podarjen brezplačno, se imenuje "bonus".

Naravni (bonus) popusti se vnesejo v dokument “Nastavitev popustov artiklov” z nastavljenim tipom operacije “Snovni popusti”. Na zavihku "Bonusi" morate določiti potrebne sklope, za katere je dan bonus, in jih uskladiti z bonusom (darilom). V prodajnih dokumentih se pred knjiženjem dokumenta preveri, ali so bonitetni kompleti sestavljeni iz izbranega asortimana. Če je z izbranimi izdelki možno sestaviti komplete, za katere se daje bonus, se postavi vprašanje o odpiranju obrazca za izbiro bonus kompletov. Če je odgovor pritrdilen, se odpre okno, v katerem morate izbrati zahtevani bonus in navesti znesek tega bonusa. Iz obrazca je tudi razvidno, za kaj je bonus namenjen in kateri bonusi so zagotovljeni. Izbrani bonus set nadomesti seznam artiklov, za katere je bonus podeljen. Nabor bonusov vključuje položaje, za katere se dajejo bonusi, in same bonuse. Lahko zavrnete izbiro dodatnega nabora - v tem primeru se uporabnik vrne k urejanju dokumenta.

Bonus se lahko zagotovi ne le ob nakupu določenega števila izdelkov, ampak tudi ob nakupu več izdelkov. Na primer, bonus "Aparat za kavo" je podan za komplet "TV in hladilnik". Ob registraciji prodajnega dokumenta in izboru artikla “TV” program opozori, da v kolikor kupec kupi tudi “Hladilnik”, mu kot darilo ponudi “Aparat za kavo”. Uporaba nepopolnih specifikacij. ponudbe (bonuse) lahko onemogočite v programu. Cene kompletov z bonusom so standardno določene v dokumentu »Določitev cen artiklov«. Popuste v naravi lahko prekličete predčasno z dokumentom »Storl popustov na artikle«.

Nove možnosti tiskanja cenikov

Obdelavi »Natisni cenik« so dodane nove funkcije:

• izdelava cenika samo za tiste artikle, pri katerih so se cene spremenile (iz cenika izloči blago, katerega cena se ni spremenila od določenega datuma);
• izdelava cenika z uporabo lastnosti in kategorij izdelkov;
• spreminjanje imen dodatnih stolpcev, prikazanih v ceniku, in njihove lokacije glede na pozicijo artikla (skupaj z imenom artikla v ločenem stolpcu pred ali za imenom artikla);
• sortiranje blaga v ceniku;
• shranjevanje vseh opravljenih nastavitev.

Dodeljevanje avtomatskih popustov pri prodaji storitev

Sedaj lahko v prodajnih dokumentih nastavite avtomatske popuste na storitve. Avtomatski popusti na storitve so dodeljeni z dokumentom “Nastavitev popustov artiklov”. V prodajnih dokumentih veleprodaje (»Naročilo kupca«, »Prilagoditev naročila kupca«, »Račun za plačilo kupcu«, »Prodaja blaga in storitev«) na zavihku »Storitve« so dodani podatki za delo z avtomatskimi popusti. tabelarni del. Pri izpolnjevanju tabelarnega dela s storitvami se v primeru izpolnjevanja pogoja za zagotovitev popusta za storitve obračuna avtomatski popust. V maloprodajnih dokumentih »Potrdilo KKM« in »Poročilo o prodaji na drobno« lahko delate tudi z avtomatskimi popusti na storitve.

Analiza zagotovljenih popustov

Za analizo zagotovljenih popustov je dodano novo poročilo »Zagotovljeni popusti«. Poročilo »Prodaja« ima sedaj možnost prejemanja podatkov o višini prodaje brez popusta, višini popusta in odstotku popusta.

Nove možnosti pri določanju popustov na diskontne kartice

Zdaj je možno dodeliti popuste ne le za eno določeno diskontno kartico, temveč tudi za več diskontnih kartic iste vrste. Namen popustov je sedaj dokumentiran - dokument “Nastavitev popustov artiklov”. To pomeni, da je zdaj mogoče dodeliti popuste za določene cenovne skupine, za določene izdelke, ob upoštevanju obdobja veljavnosti. Na primer, na diskontni kartici lahko dodelite popust za blago določene cenovne skupine samo podnevi. Dodana možnost uporabe kumulativnih popustov na diskontne kartice. Pri uporabi te možnosti se podatki o višini popustov na diskontne kartice seštejejo in če znesek nakupov doseže določeno vrednost, se odstotek popusta na diskontni kartici poveča ali pa se diskontna kartica zamenja za lastnika. Za nadzor zagotavljanja popustov na diskontne kartice je dodano novo poročilo »Prodaja na diskontne kartice«.

Skupinski tisk cenikov in nalepk

Dodana možnost združevanja tiskanja oznak s cenami in nalepk izdelkov. Skupinsko tiskanje cenovnih oznak in nalepk je zdaj na voljo v dokumentih o prejemu blaga (»Prejem blaga in storitev« in »Prejem blaga v NTT«) in v imeniku »Nomenklatura«. Pri tiskanju cenikov in nalepk lahko izbirate po artiklih, lastnostih izdelkov in razpoložljivosti izdelkov v skladišču. Hkrati je možen tisk več kopij cenikov ali nalepk za en izdelek ter možnost navedbe cene na nalepki izdelka.

UPRAVLJANJA DENARNIH SREDSTEV

Gotovinsko računovodstvo po organizacijah

V novi izdaji sta imenika "Blagajne" in "Blagajne blagajn" podrejena imeniku "Organizacije", kar vam omogoča poenotenje dela s kraji skladiščenja gotovine in negotovinskih sredstev v organizacijah.

Plačilo kupcev s plačilnimi karticami

Konfiguracija Trade Management vam zdaj omogoča servisiranje maloprodajnih in veleprodajnih transakcij s celotnim ali delnim plačilom s plačilno kartico. Za omogočanje te funkcije morate v nastavitvah računovodstva označiti potrditveno polje »Uporabi plačilo s plačilnimi karticami«. Pri delu s plačilnimi karticami se uporabljajo pogodbe o prevzemu, sklenjene z banko, v katerih so navedene vrste servisiranih plačilnih kartic in odstotek trgovinskih ugodnosti.

Plačilo s plačilno kartico v trgovini na drobno se evidentira z dokumentom »Potrdilo KKM«. Po zaključku menjave blagajne se podatki o vseh plačilih s plačilnimi karticami za izmeno zbirajo v dokumentu »Poročilo o prodaji na drobno« na zavihku »Plačilo s plačilnimi karticami«.

V primeru, da je treba pri plačilu s plačilno kartico zabeležiti podatke o kupcu, se takšno plačilo izvede z dokumentom »Plačilo kupca s plačilno kartico«. V dokumentu mora biti navedena vrsta transakcije "Plačilo od kupca". V tem primeru je lahko kupec fizična ali pravna oseba. Dokument se lahko vnese na podlagi odpremnega dokumenta, računa za plačilo kupcu ali naročila kupcu. Pri poravnavi z banko se sestavi dokument »Plačilni nalog: prejem sredstev« z vrsto transakcije »Potrdilo o plačilu s plačilnimi karticami«. V dokumentu je navedena višina trgovinske koncesije in stroškovna postavka, na katero bo ta znesek razporejen.

Nova polja za izpolnjevanje plačilnih dokumentov

Vhodnim plačilnim dokumentom »Akreditiv prejet«, »Vhodni nalog«, »Plačilni nalog: prejem sredstev« je dodano polje »Namen plačila«.

V direktoriju »Nasprotne pogodbe« je dodan atribut »Glavna postavka denarnega toka« (na zavihku »Dodatno«). Vrednost, navedena v tej podrobnosti, bo privzeto nadomeščena v plačilnih in gotovinskih dokumentih ob izbiri te pogodbe. Če v plačilnih dokumentih izberete pogodbo in atribut »Organizacija« ni izpolnjen, se vrednost organizacije iz te pogodbe nadomesti.

Nove funkcije "Bank Client"

Za nadzor nad izvajanjem operacij avtomatiziranega sprejema in prenosa plačil se sedaj izvoz (uvoz) podatkov izvaja v dveh fazah: najprej priprava podatkov, nato nalaganje (prenos). V načinu priprave podatkov bo uporabnik sedaj lahko nadzoroval proces nalaganja (nalaganja) podatkov in generiranja poročila o izvedbi operacije nalaganja (nalaganja) podatkov. Za vsak upload (download) dokument, če so v poročilu napake, se prikaže komentar.

Če želite preprečiti neželene spremembe sistema zgodovinskega usklajevanja pri nalaganju informacij, lahko določite omejitev nalaganja. V tem primeru se bodo dokumenti v sistemu kreirali in spreminjali šele po tem datumu.

VODENJE NAROČIL

Nove priložnosti za delo z naročili dobaviteljev

Za hitro oddajo naročila dobavitelju pri uporabi sheme »delo po naročilu« je dodana možnost vnosa dokumenta »Naročilo dobavitelju« na podlagi dokumenta »Naročilo kupca«.

Za avtomatsko generiranje naročil na podlagi potreb po vračljivi embalaži so na zavihku »Zabojniki« dodani načini za samodejno izpolnjevanje tabelarnega dela (z gumbom »Izpolni«) »Izpolni potrebe« in »Dodaj zahteve«.

Navedba naročil v tabelarnih delih prejemnih in prodajnih dokumentov

Dodana je možnost označevanja naročil v tabelaričnih delih dokumenta v dokumentih za prevzem in prodajo blaga, kar omogoča sestavo enega prodajnega dokumenta za več naročil kupca in enega dokumenta za prevzem za več naročil dobavitelju.

Delovanje tega mehanizma je nadzorovano v računovodskih nastavitvah. Za konfiguracijo "Navedba naročil v tabelarnem delu dokumentov" lahko izberete eno od možnosti:

• Ne uporabljajte;
• za potrdila o prejemu;
• za izvedbene dokumente;
• za račune in prodajne dokumente.

V tabelarnih delih dokumentov »Prodaja blaga in storitev« in »Račun za plačilo kupcu« je dodan stolpec »Naročilo kupca«. Vidnost stolpca v dokumentih je odvisna od nastavitev računovodskih nastavitev. V tem primeru je možno izbrati naročila ter izpolniti prodajne in plačilne dokumente ob upoštevanju naročil v tabelaričnih delih. V tabelarnih delih dokumentov »Prejem blaga in storitev« in »Prejem blaga in storitev v NTT« je dodan stolpec »Naročilo dobavitelju«. Vidnost stolpca v dokumentih je odvisna od nastavitev računovodskih nastavitev.

Nove možnosti za nastavitev samodejne rezervacije in samodejne oddaje naročil

Dodana možnost konfiguracije strategije samodejnih rezervacij za naročila. V nastavitvah računovodskih nastavitev na zavihku »Naročila« lahko določite strategijo, ki bo privzeto uporabljena v dokumentih pri samorezervaciji: »Najprej v naročilih dobaviteljem, nato v skladiščih« ali »Najprej v skladiščih, nato v naročilih«. dobaviteljem." Po potrebi lahko v dokumentih izberete drugo strategijo. V prejšnji različici konfiguracije sta bila samodejna rezervacija in samodejna oddaja naročil upravljana z zastavicama "Samodejna rezervacija" in "Samodejna oddaja" v obliki dokumentov "Naročilo kupca", "Prilagoditev naročila stranke", " Rezervacija blaga«, »Interni red«. Zdaj se upravljanje samodejne rezervacije in samodejne postavitve v teh dokumentih, kot tudi v novem dokumentu »Prilagoditev internega naloga« izvaja v posebnem obrazcu, ki se odpre s klikom na gumb »Izpolni in objavi«. Obrazec se ob odprtju izpolni s privzetimi nastavitvami za samodejno rezervacijo, ki so podane v računovodskih nastavitvah in uporabniških nastavitvah.

Nova poročila za spremljanje rezervacije in oddaje blaga

Za nadzor in vodenje rezerv in oddaje blaga v naročila dobaviteljev sta dodani novi poročili »Blago na rezervi v skladiščih« in »Oddaja naročila«.

Izpis "Artikli rezerve v skladiščih" prikazuje stanje blaga, rezerviranega v naročilih kupcev, internih naročilih in blaga, rezerviranega po dokumentu "Prejemni nalog za blago" (z nastavljeno oznako "Brez pravice do prodaje"). S pomočjo tega poročila lahko vidite, za katere dokumente je artikel rezerviran in po potrebi artikel odstranite iz rezervacije ter prenesete rezervo na drugo naročilo stranke.

Poročilo »Oddaja naročila« je namenjeno pridobivanju informacij o oddaji naročil dobavitelja v naročilih kupcev. S tem poročilom lahko pridobite informacije o tem, katera naročila so dobavitelju oddala določen izdelek, ki ga je naročil kupec, in datum dobave blaga s strani dobaviteljev.

VODENJE PRODAJE

Mehanizem "hitre prodaje".

Za skrajšanje časa izpolnjevanja dokumentov za kupca je obrazcem dokumentov »Naročilo kupca« in »Prodaja blaga in storitev« dodan mehanizem »Hitra prodaja«, ki paketno vnaša dokumente na podlagi izpolnjenega »Naročila kupca«. « ali dokumentov »Prodaja blaga in storitev«. Obrazec za nastavitev mehanizma »Hitra prodaja« se odpre v obliki dokumenta »Naročilo kupca« s klikom na gumb »Zaključi prodajo«, v obliki dokumenta »Prodaja blaga in storitev« pa s klikom na »Zaključi«. Dokumenti".

V obrazcu lahko določite seznam dokumentov, ki jih je treba sestaviti (»Izdan račun«, »Blagajniški nalog«, »Prodaja blaga in storitev«). Pri dokumentih lahko izberete tiskovno formo, nastavite način tiskanja dokumenta (s predogledom ali neposredno na tisk) ter število natisnjenih kopij dokumentov. Izvedba gotovinskega plačila pri paketnem vnosu dokumentov iz dokumenta »Naročilo kupca« je možna le, če je v polju »Tančni račun (gotovina)« izbrana blagajna, na katero naj se sredstva prevzamejo.

Nastavitve, ki jih uporabnik nastavi v obrazcu za nastavitve hitre prodaje, se shranijo in jih je mogoče uporabiti v naslednji seji. Če v obrazcu z nastavitvami počistite oznako »Prikaži obrazec z nastavitvami pri ustvarjanju dokumentov«, se obrazec ne bo odprl, ko pokličete mehanizem, ampak se bodo dejanja izvedla takoj v skladu z nastavitvami. Obnovite prikaz obrazca in spremenite obstoječe nastavitve iz menija "Dejanja" - "Odpri obrazec za nastavitev oblikovanja paketa dokumentov."

Obračunavanje DDV v prodajnih in nabavnih registrih

Za obračunavanje zneskov DDV so v registre prodaje in nabave dodani ustrezni viri. To vam omogoča, da dobite prodajne zneske v poročilih o prodaji in nabavi, tako z DDV kot brez njega.

Nove zmogljivosti obdelave "Delovno mesto vodje prodaje"

Sedaj lahko vodja prodaje prodajno delovno mesto uporablja ne samo za izdajanje naročil strank in računov za plačilo, ampak tudi za izdajo dokumenta »Prodaja blaga in storitev«.

Nova poročila o analizi prodaje izdelkov

Za analizo prodaje blaga po dobaviteljih je dodano novo poročilo »Prodaja po dobaviteljih«.

Dodano poročilo "Bruto dobiček po dobavitelju", ki prikazuje bruto dobiček po dobavitelju. Zagotovljeno je sinhronizirano delovanje poročil »Bruto dobiček« in »Bruto dobiček po dobavitelju«. V poročila je dodan dodatni indikator "Učinkovitost". Kazalnik "Učinkovitost" se izračuna kot razmerje med bruto dobičkom in stroški blaga, izraženo v odstotkih.

Poročilo »Analiza prodaje XYZ« je bilo preimenovano v »Analiza prodaje XYZ/ABC«. Sedaj eno poročilo združuje možnost razvrščanja objektov po razredih stabilnosti (analiza XYZ) in po razredih pomembnosti (analiza ABC) izbranega parametra z vidika prodaje blaga in storitev trgovskega podjetja po podatkih poslovodnega računovodstva. .

NAČRTOVANJE PRODAJE IN NAKUPA

Za zmanjšanje števila planskih dokumentov je dodana možnost detajliranja sestave plana po podobdobjih glavnega planskega obdobja. Tako je mogoče sestaviti en povečan načrt (na primer za leto) in v njem navesti podrobnosti po podobdobjih (na primer mesec) brez izdelave dodatnih planskih dokumentov za vsak mesec. Poleg tega je mogoče vsako pozicijo načrta dodeliti določenemu podobdobju. Kot podobdobje lahko uporabimo eno od periodičnosti: leto, polletje, četrtletje, mesec, desetletje, teden, dan. Razporeditev blaga po podobdobjih se lahko izvede ob upoštevanju distribucijskih profilov (sezonskost prodaje).

Program zdaj omogoča izdelavo podrobnejših načrtov za izvajalce, pogodbe in naročila strank. To vam bo omogočilo bolj jasno načrtovanje prodajnih količin strank in spremljanje uresničevanja prodajnih načrtov v okviru naročil strank s pomočjo plansko-dejstvene analize. Pri načrtovanju nakupov lahko ustvarite naročila za dobavitelje na podlagi informacij o naročilih strank, predstavljenih kot del načrta nabave.

Nove storitvene možnosti v asistentu za načrtovanje

Zdaj lahko pri načrtovanju analize podatkov uporabite podatke za več obdobij hkrati (kombinacija več strategij istega tipa) kot vire povpraševanja. V tem primeru se dodajanje in združevanje virov lahko izvede z ali brez upoštevanja naročil, oddelkov, projektov, nasprotnih strank in pogodb. To bo na primer omogočilo izbiro naslednje strategije načrtovanja: izdelati nabavni načrt na podlagi analize prodaje divizije veleprodaje za mesec november preteklih dveh let. V tem primeru kot vir izberite obseg prodaje, ki je največji.

Vse nastavitve, narejene v asistentu za načrtovanje (strategije za izračun količin in zneskov, izbor podatkov za planiranje, vrstni red dela z viri potreb), so sedaj shranjene v informacijski bazi za vsakega posameznega uporabnika. Poleg tega so te nastavitve lahko na voljo za uporabo vsem drugim uporabnikom. Tako lahko vodja trženjskega oddelka razvije strategije za izračun načrtovanih podatkov, jih potrdi z vodstvom podjetja in jih nato razdeli vsem ostalim zaposlenim, da te strategije uporabijo pri svojem tekočem delu.

Načrtovanje po naročilu

V dokumentu "Nastavitev vrednosti točke naročila" je dodana možnost podajanja merske enote za vrednost točke naročila in minimalne vrednosti varnostne zaloge. Določanje merske enote je smiselno samo pri fiksni metodi določanja, saj so samo v tem primeru vrednosti točke naročila in minimalne varnostne zaloge določene neposredno v dokumentu. Druge metode določanja vključujejo izračunane vrednosti navedenih indikatorjev. Pri knjiženju dokumenta se vrednosti navedenih kazalnikov pretvorijo v enote za shranjevanje bilanc.

V poročilu »Analiza naročil« je dodan nov kazalnik »Priporočeni obseg nakupa«, ki se izračuna kot razlika med stanjem zaloge in vrednostjo naročila na dan generiranja poročila. Naročila dobaviteljem lahko ustvarite neposredno iz obrazca za poročilo. Naročila dobaviteljem se oblikujejo za tisto blago, za katerega je priporočeni obseg nabave večji od nič. Pred oddajo naročil se prikaže predhodna tabela, v kateri lahko razjasnite sestavo blaga, za katero je treba ustvariti naročila za dobavitelje. Dobavitelj, naveden kot dobavitelj, je tisti, ki je za izdelek opredeljen kot glavni dobavitelj.

OBRAČUN DDV

V skladu z dopisom Ministrstva za finance z dne 07.03.2007 št. 03-07-15/29 se vračilo blaga od kupca odraža v nakupni knjigi z navedbo prodajnega računa ali računa, prejetega od kupec, ki je vrnil pri njem sprejeto blago, ki je zavezanec za DDV. V zvezi s tem mora kupec, ki je zavezanec za DDV, ob vračilu blaga dobavitelju izdati račun in ga evidentirati v prodajni knjigi. V zvezi s tem je možnost izdajanja računov v dokumentih »Vračilo blaga dobavitelju«, »Vračilo blaga dobavitelju od NTT«, »Vračilo blaga od kupca« in odražanje teh podatkov v knjigi nakupov in prodaje. je dodan v konfiguracijo.

Spremenjen je način izkazovanja računov v dokumentih »Avans« (zavihek »Plačilo«). Po novem uporabnik sam vodi postopek evidentiranja računov in lahko evidentira samo tiste račune, ki jih predloži dobavitelj. Če želite to narediti, morate v ustrezni vrstici poročila o stroških nastaviti zastavico »Predloženi račun« in navesti datum in številko predloženega računa. Po končanem izpolnjevanju tabelarnega dela je potrebno evidentirati račune v informacijsko bazo (»Izpolni – Registriraj oddane račune«). Pri evidentiranju predloženih računov se preverja skladnost podatkov računa, navedenih v vrsticah dokumenta, in podatkov (datum in številka) računa, izbranega v vrstici. Če se podatki ne ujemajo ali račun za postavko ni izbran, se izda nov račun z podatki, navedenimi v vrstici, v vrstico pa se vstavi povezava do novega dokumenta.

V primeru, da je račun vnesen ročno (z dodajanjem novega računa na seznam), se preveri pravilnost datuma in številke računa. Če datum in številka računa po vrsticah nista izpolnjena ali sta izpolnjena, vendar ne ustrezata izbranemu računu, se ugotovita iz izbranega dokumenta in vas pozove, da izpolnite/spremenite podatke računa s podatki izbranega dokument. Preveri se tudi prisotnost tekočega avansnega dokumenta (AO) v seznamu dokumentov, ki so osnova računa. Če JSC ni, se predlaga posodobitev računa (samodejno dopolnite seznam dokazil s trenutnim dokumentom)

Seznamu dokumentov »Izdan račun« sta dodana stolpca »Odgovornik« in »Pripomba«.

Za popolnejšo analizo podatkov o DDV so v konfiguracijo dodana naslednja poročila:

• Obračun posrednih stroškov (DDV);
• Obračun obračunanega DDV za plačilo v proračun;
• obračun DDV vključen v ceno;
• obračun DDV, ki ga predloži dobavitelj;
• obračun DDV od predujmov;
• Izjava o pošiljkah blaga (DDV);
• Izjava o poravnavi s strankami (DDV);
• Izjava o poravnavi z dobavitelji (DDV);
• Izkaz prodaje po stopnji 0% (DDV);
• Obračun vloženega DDV od prometa po stopnji 0%.

OPREMA TRGOVIN NA DROBNO

Mehanizem za interakcijo z maloprodajno opremo je spremenjen, zdaj je obdelava vzdrževanja maloprodajne opreme zunanja, kar poenostavlja povezavo s konfiguracijo novih modelov maloprodajne opreme. Interakcija z maloprodajno opremo se izvaja s pomočjo storitvene obdelave.

Obdelava storitve predstavlja zunanjo obdelavo sistema 1C:Enterprise 8, ki ustreza določenemu standardu in zagotavlja enoten (neodvisen od posameznega modela opreme) način interakcije konfiguracije s maloprodajno opremo. Pri interakciji z opremo lahko storitvena obdelava uporablja gonilnik maloprodajne opreme ali neposredno komunicira z opremo. Uporaba storitvene obdelave vam omogoča poenostavitev postopka povezovanja maloprodajne opreme v konfiguraciji. Uporaba vzdrževalnih rutin odpravi potrebo po spremembah konfiguracije, ko je gonilnik naprave posodobljen ali ko se poskusi povezati naprave, ki predhodno niso bile podprte v konfiguraciji.

Konfiguracija sodeluje s servisnimi procesi prek njihovega standardiziranega vmesnika (API). Storitveni procesorji bodisi z gonilnikom (ali katero koli drugo programsko opremo) ali neposredno izmenjujejo podatke z določenim primerkom povezane maloprodajne opreme in igrajo vlogo "posrednika".

Ko pride do zunanjega dogodka, konfiguracija posreduje informacije o njem ustreznemu servisnemu procesu, ki obravnava dogodek. S to organizacijo interakcije z maloprodajno opremo za povezavo novih modelov maloprodajne opreme ni treba spreminjati same konfiguracije. Nastavitev parametrov delovanja naprave (vrata, na katera je naprava priključena, hitrost prenosa podatkov itd.) se prav tako izvaja z orodji za obdelavo storitev. Vsaka storitvena obdelava mora imeti obliko nastavitve parametrov delovanja modelov komercialne opreme, ki jih podpira (modeli opreme, za katere je bila ta obdelava izdelana).

Dodana storitvena obdelava za »Shtrikh-M: gonilnik terminala za zbiranje podatkov«

Ta obdelava izvaja servisiranje terminalov za zbiranje podatkov, ki jih podpira gonilnik "Shtrikh-M: Data Collection Terminal Driver" različica 3.0, in podpira naslednje modele terminalov za zbiranje podatkov:

• Opticon DWT;
• Opticon OPL;
• Opticon PHL;
• Zebex PDx10;
• Zebex PDx20;

Dodana storitev obdelave "Shtrikh-M: Gonilnik MemoPlusLite"

Ta obdelava izvaja vzdrževanje pomnilniških razširiteljev MemoPlus Astra in MemoPlus Micro, povezanih z gonilnikom "Shtrikh-M: MemoPlusLite Driver" v.1.0.

Dodana obdelava storitve "Shtrikh-M: blagajna"

Ta obdelava predstavlja obdelavo servisnih blagajn pod nadzorom kompleksa Shtrikh-M: Blagajna, ki je povezan v načinu Off-Line. Ta obdelava izmenjuje podatke z blagajno preko besedilnih datotek določene strukture.

Dodana storitev obdelave "ATOL: Blagajniško delovno mesto"

Ta obdelava predstavlja obdelavo servisnih blagajn pod nadzorom kompleksa ATOL: Cashier Workstation, povezanih v Off-Line načinu. Ta obdelava izmenjuje podatke z blagajno preko besedilnih datotek določene strukture.

Dodana obdelava storitve "1C: Fiskalni registrar OPOS"

Ta obdelava izvaja vzdrževanje fiskalnih registratorjev, povezanih z zunanjo komponento "Fiscal Registrar OPOS" (FiscalPrinterOpos.dll) različice 8.0.1.1.

Dodana obdelava storitve "Incotex: Fiskalni registratorji "Merkur""

Ta obdelava izvaja servisiranje fiskalnih registratorjev, povezanih z zunanjo komponento "Incotex: Fiskalni registratorji "Merkur" različica 1.7.

Dodana obdelava storitve “RF SB: Acquiring System”.

Ta obdelava izvaja vzdrževanje sistema pridobivanja Sberbank of Russia, povezanega z zunanjo komponento SBRFCOM.dll različice 1.0.0.1.

Dodana obdelava storitve sistema Alfa-Bank: Acquiring

Ta obdelava izvaja vzdrževanje sistema za pridobivanje Alfa-Bank, povezanega z zunanjo komponento AuthLibIso1C.dll različice 1.01.

Dodana obdelava storitve “CFT: Acquiring System”.

Ta obdelava izvaja vzdrževanje sistema za pridobivanje CFT, povezanega z zunanjo komponento PCNet1S.dll različice 1.0.0.1.

RAČUNOVODSTVO PROJEKTOV

Program predvideva vodenje evidenc pošiljk, prejemov blaga ter prejemov in porabe sredstev po projektih. Nova izdaja konfiguracije dodaja možnost samodejne distribucije izdelkov med projekti. Ta distribucija je narejena v skladu z vrstami distribucije, določenimi za postavke izdelkov. Projekt je mogoče določiti tako za celoten dokument kot za posamezne postavke. Ko je blago odposlano (prejeto), se lahko izvede porazdelitev med projekti v skladu z določenimi projekti (ali vrstami razdelitve med več projekti) za postavko postavke. To bo omogočilo podrobnejšo analizo po projektih. Pogodbi o nasprotni stranki je dodan atribut »Glavni projekt«. V dokumentih, v katerih lahko navedete projekt, se pri izbiri pogodbe o nasprotni stranki nadomesti vrednost projekta iz pogodbe (v glavi dokumenta).

SERVISNE ZMOŽNOSTI

Priključitev zunanje obdelave

Implementiran je bil nov mehanizem za povezovanje zunanje obdelave z naslednjimi zmogljivostmi:

• povezovanje poljubnih zunanjih procesorjev (meni "Orodja" - "Odpri seznam zunanjih procesorjev");
• povezovanje zunanjih procesorjev za izpolnjevanje tabelaričnih odsekov dokumentov in referenčnih knjig (meni "Orodja" - "Odpri seznam zunanjih obdelav za izpolnjevanje tabelaričnih odsekov");
• pri priklopu zunanjih tiskovnih form za dokumente in referenčne knjige (meni "Orodja" - "Odpri seznam zunanjih tiskovnih form") sedaj lahko dodate ne le dodatno tiskovno formo, ampak z njo tudi zamenjate eno od obstoječih tiskovnih form.

Za objekte, na katere so povezani dodatni tiskani obrazci, lahko po potrebi nastavite izbor, da konfigurirate uporabo posameznih tiskanih obrazcev glede na pogoje (npr. samo za določene nasprotne stranke). Dodana možnost povezovanja postavitev tiskanih obrazcev (meni "Orodja" - "Odpri seznam zunanjih tiskanih obrazcev"). Podatki o vseh priključenih zunanjih procesorjih so shranjeni v imeniku "Zunanji procesorji".

Delo s porazdeljenimi informacijskimi bazami

Za delo s porazdeljenimi informacijskimi bazami konfiguracija vključuje načrte izmenjave. Dodan je tudi mehanizem "Autonomous Solution", namenjen avtomatizaciji izmenjave podatkov med informacijskimi bazami.

Izmenjava podatkov med vozlišči informacijske baze temelji na izmenjavi datotek sprememb, v kateri se beležijo vsi spremenjeni objekti od trenutka zadnje izmenjave do generiranja datoteke sprememb.

Možne so naslednje možnosti za izmenjavo datotek sprememb:

• deljenje prek datotečnega vira;
• izmenjava prek vira FTP;
• izmenjavo prek e-pošte (z uporabo vgrajenega e-poštnega odjemalca).

Izmenjava podatkov se lahko izvaja samodejno. Če želite omogočiti to funkcijo, morate v nastavitvah računovodskih nastavitev nastaviti zastavico »Uporabi mehanizem samodejne izmenjave podatkov«. Nastavitve izmenjave podatkov so shranjene v direktoriju "Nastavitve izmenjave podatkov", ki ga odprete iz menija "Orodja" - "Izmenjava podatkov" - "Nastavitve izmenjave podatkov". Izmenjava podatkov se lahko sproži iz menija "Orodja" - "Izmenjava podatkov" ali s klikom na gumb "Izmenjava podatkov" v ukazni plošči v obliki seznama ali v obliki imenika "Nastavitve izmenjave podatkov".

Univerzalno iskanje predmetov

Dodana obdelava "Univerzalno iskanje predmetov", namenjena iskanju elementov imenika. Obdelava vam omogoča iskanje predmetov po njihovih podrobnostih, podrejenih imenikih, načrtih tipov karakteristik in registrih informacij.

Obdelavo lahko pokličete iz menija "Storitev" - "Univerzalno iskanje predmetov", kot tudi iz obrazca seznama imenikov "Nasprotne stranke", "Nomenklatura", "Posamezniki" z izbiro postavke "Nastavitve izbire ..." v polje za vnos nastavitev izbire.

SPLETNA aplikacija "Upravljanje naročil"

Spletna aplikacija "Upravljanje naročil" je zasnovana tako, da strankam trgovskega podjetja omogoča samostojno ustvarjanje naročil za dobavo blaga prek interneta. Z uporabo podsistema »Upravljanje naročil« lahko kupci maloprodajnega podjetja:

• prejemati posodobljene informacije o cenah in razpoložljivosti blaga v trgovskem podjetju;
• ustvarjanje novih naročil za nakup blaga v trgovskem podjetju;
• ogled seznama predhodno oddanih naročil, njihov status glede pošiljanja in plačila;
• izdelati poročilo o analizi naročil ter zbirno poročilo o stanju medsebojnih obračunov s trgovsko družbo;
• ustvarjanje tiskanih naročilnic in računov za plačilo;
• uredite svoje kontaktne podatke, da bodo vedno posodobljeni.

Izdelek "1C:Enterprise8. SPLETNA razširitev", potreben za delovanje spletne aplikacije, je dobavljen posebej.

DRUGE NOVE FUNKCIJE

Nov mehanizem za upravljanje oštevilčenja objektov

Konfiguracija izvaja način oštevilčevanja »Ne vračaj samodejno«. Glavni cilj je zagotoviti, da uporabniki ne zgrešijo številk. Mehanizem vpliva na dodeljevanje šifer za elemente imenika, načrte za tipe karakteristik in številke dokumentov. Spremembe veljajo za tiste objekte, za katere je predvideno samodejno oštevilčenje. Samodejna dodelitev kode (številke) objekta se zdaj izvede pred zapisom objekta.

Uporabnik privzeto ne more urejati objektnih kod (številk). Da bi uporabnikom omogočili privzeto spreminjanje oštevilčenja objekta, je potrebno v informacijskem registru »Strategije urejanja številk objektov« (točka menija »Orodja« - »Nastavitev računovodskih parametrov« - »Definiranje strategije za urejanje številk objektov (kod)«), da ta objekt nastavi v stolpcu »Urejanje številk« vrednost »Na voljo«. Če je vrednost nastavljena na »Ni na voljo«, lahko uporabnik spremeni številko po ustreznem opozorilu prek menijske postavke »Dejanja« - »Uredi kodo (številko)«.

Obdelava "Izbira predmeta"

V obdelavi »Izbira artikla« je dodana možnost pretvorbe stanj v enoto cene.

V načinu izbire »Po referenčni knjigi« je bila dodana izbirna funkcija za prikaz preostalega izdelka v stolpcu seznama.

V načinu izbire “Po referenčni knjigi” lahko omogočite prikaz stanj in cen v ločenem polju tabele. Način se aktivira z gumbom "Preostala stanja in cene blaga" v ukazni plošči seznama.

Obdelava "Obdelava tabelarnega dela dokumenta"

V obdelavo je dodana zastavica "Prenesi samo označene pozicije". Če je zastavica postavljena, se v tabelarični del dokumenta prenesejo samo tiste pozicije, ki so označene na seznamu, sicer pa se prenesejo vse pozicije.

Dokument "Prilagajanje vnosov v register"

Dokument »Popravek vpisov v akumulacijski vpisnik« se preimenuje v »Popravek vnosov v vpisnik«. Sedaj dokument omogoča ročno prilagajanje vnosov tako za registre akumulacije kot za registre informacij.

Nastavitev vrednosti atributa »Pogodba« v dokumentih pri spreminjanju podrobnosti »Organizacija« in »Nasprotna stranka«

Pri spreminjanju vrednosti podrobnosti o »Organizacija« in »Nasprotna stranka« v glavi dokumenta se analizira predhodno izbrana vrednost atributa »Pogodba«. Če prej izbrana pogodba ne ustreza organizaciji in nasprotni stranki, navedeni v dokumentu, se nadomesti s pogodbo z isto organizacijo in z isto nasprotno stranko, ki bo izpolnjevala pogoje, zahtevane v tem dokumentu: po vrsti, načinu izvajanje in valuta medsebojnih obračunov. Izbira nove pogodbe poteka po načelu:

• če glavna pogodba nasprotne stranke izpolnjuje pogoje, se izbere kot nova vrednost, sicer se izbor nadaljuje med drugimi pogodbami nasprotne stranke;
• če ima določena nasprotna stranka samo en dogovor z določeno organizacijo z zahtevanimi pogoji, potem je ta dogovor izbran kot nova vrednost atributa »Pogodba«;
• če ima določena nasprotna stranka več pogodb z določeno organizacijo, se atribut pogodbe počisti in pravica do izbire pogodbe ostane pri uporabniku.

Kontrola izpolnjevanja številke carinske deklaracije v dokumentih ob prejemu uvoženega blaga

Pri knjiženju dokumentov »Prejem blaga in storitev« ter »Prejem blaga in storitev v NTT« za uvoženo blago je dodan nadzor nad izpolnjevanjem številke carinske deklaracije. Pri izdelkih, ki imajo v dokumentu navedeno serijo, se preveri vrednost države porekla za to serijo. Če država izvora serije ni navedena ali je država izvora navedena kot »Rusija«, se nadaljnje preverjanje serije ne izvede, sicer se preveri izpolnjevanje zahtevane številke carinske deklaracije stranke v seriji. . Če številka carinske deklaracije ni izpolnjena, se uporabniku izpiše sporočilo, da številka carinske deklaracije za uvoženi izdelek v seriji ni izpolnjena.

Univerzalna tiskovna forma

Pri generiranju natisnjenih obrazcev za konfiguracijske objekte se generirani natisnjeni dokument zdaj odpre ne kot dokument preglednice, temveč v ločenem obrazcu, ki vsebuje polje dokumenta preglednice.

E-poštno sporočilo lahko pošljete neposredno iz tega obrazca in priložite ustvarjen natisnjen obrazec. V ta namen je v ukazni vrstici obrazca poseben gumb. S klikom na ta gumb se odpre obrazec za nastavitev tiskanega obrazca za pošiljanje, v katerem lahko konfigurirate:

• kako izpolniti besedilo pisma;
• format, v katerem bo natisnjen obrazec v prilogah;
• prilagodite ime priponke.

Skupinsko ustvarjanje črtnih kod izdelkov

Dodana možnost ustvarjanja skupinskih črtnih kod za izdelke v registru informacij "Črtne kode". S klikom na gumb "Izpolni" v ukazni plošči obrazca vpisnega seznama se odpre poseben obrazec za nastavitev skupinskega ustvarjanja črtnih kod. V obrazcu lahko nastavite izbor po artiklu, po skladišču, če želite ustvariti črtne kode samo za blago, ki je na voljo v skladišču, in navedete tudi potrebo po ustvarjanju črtnih kod z uporabo lastnosti, serije, kakovosti in merskih enot artikla. .

Skupinsko ustvarjanje težkih kod izdelkov

Dodana možnost ustvarjanja skupinskih kod za tehtano blago v registru informacij "Šifre tehtanega blaga". S klikom na gumb "Izpolni" v ukazni plošči v obrazcu registrskega seznama se odpre poseben obrazec za nastavitev kreiranja kode skupine. V obrazcu lahko nastavite izbiro po artiklu, po skladišču, če želite ustvariti kode samo za blago, ki je na voljo v skladišču, in navedete tudi potrebo po ustvarjanju kod glede na značilnosti, serijo in kakovost artikla.

Univerzalno poročilo

V konfiguracijo je bilo dodano novo univerzalno poročilo, ki združuje zmožnosti poročila “Stanja in promet” in “Seznam / Križna tabela”. Univerzalno poročilo vam omogoča:

• združite kazalnike v skupine;
• prikaz negativnih vrednosti indikatorja v rdeči barvi;
• obvladati potrebo po ustvarjanju splošnih rezultatov;
• upravljanje potrebe po prikazu podrobnih zapisov;
• prikaz lastnosti in kategorij predmetov skupaj z merskimi vrednostmi;
• prikaži dodatna polja ob upoštevanju postavitve in položaja:
• umestitev: z združevanjem, v ločenih stolpcih, v ločenem stolpcu;
• položaj: pred združevanjem, namesto združevanjem, po združevanju;
• Nastavite izbiro na podlagi vrednosti indikatorja;
• Izvedite razvrščanje po vrednostih indikatorjev;
• Oblikujte poročilo z uporabo ene od razpoložljivih standardnih možnosti oblikovanja;
• Uporabite pogojno oblikovanje;
• Odprite več poročil hkrati;
• Shranite nastavitve poročila v informacijsko bazo.

Za poročila, izdelana na podlagi univerzalnega poročila, so dodane nove možnosti za delo z nastavitvami poročil:

• Shranjevanje nastavitev v informacijsko bazo;
• Shranjevanje in uporaba splošnih, skupinskih in osebnih uporabniških nastavitev;
• Izposoja osebnih nastavitev drugih uporabnikov.

Vsa poročila vključena v konfiguracijo, ki so bila prej izdelana na podlagi poročil “Stanja in promet” in “Seznam / Križna tabela”, so bila spremenjena in preoblikovana na podlagi univerzalnega poročila.

Ločitev vodenja in računovodstva

Ločitev vodenja in računovodstva je narejena na organizacijski ravni. Oznaka »Odražaj v reguliranem računovodstvu« je bila dodana v imenik »Organizacije«. Če za organizacijo ta zastavica ni nastavljena, se dokumenti, izdani v imenu te organizacije, lahko izvajajo samo za poslovodno računovodstvo, v takih dokumentih ni mogoče nastaviti zastavic za računovodstvo in davčno računovodstvo.

Tako je treba dokumente, ki se v prihodnosti ne bodo odražali v računovodstvu in davčnem računovodstvu, izvesti v imenu organizacije, za katero ni bil vzpostavljen atribut »Odražaj v reguliranem računovodstvu«.

Hkrati je strogo nadzorovana pripadnost dokumentov eni ali drugi vrsti računovodstva. Če je dokument knjižen samo po reguliranem računovodstvu in je v tabelarnem delu poravnalnih listin z nasprotno stranko dokument, ki je knjižen za obe vrsti računovodstva, se tak dokument ne knjiži.

Ko je nadzor stanja po organizacijah onemogočen, lahko registrirate prejem blaga v imenu ene organizacije in odpremo blaga v imenu druge organizacije. Postopek izdajanja prenosnih dokumentov med lastnimi organizacijami na podlagi negativnih stanj v enih organizacijah in pozitivnih stanj v drugih organizacijah je avtomatiziran s procesiranjem »Batch Document Entry«. Prodaja lastnim organizacijam se izvaja kot prodaja lastnim izvajalcem, podatki o katerih so shranjeni v informacijskem registru Lastni izvajalci. V tem primeru se prodajni dokument sestavi v imenu organizacije prodajalca v imenu lastne nasprotne stranke, ki zastopa organizacijo kupca, in potrdilo o prejemu za organizacijo kupca od nasprotne stranke, ki zastopa organizacijo prodajalca. Dokumenti se vodijo računovodsko in davčno, v dokumentih mora biti onemogočena zastavica »Odražaj v poslovodnem računovodstvu«.

Izvedena je bila tudi možnost nakupa blaga pri lastnih nasprotnih strankah, kar vam bo omogočilo kompenzacijo negativnih bilanc ene organizacije na račun bilanc drugih organizacij.

Registrirani uporabniki "1C: Trade Management 8" lahko posodobitev brezplačno prejmejo na uporabniškem mestu "1C: Enterprise 8". Opisan je postopek za pridobitev pravic dostopa do materialov na uporabniškem mestu "1C:Enterprise 8".

Iz seznama izberite želeni programski izdelek 1C:CRM CORP 1C:CRM PROF 1C:Enterprise 8. Upravljanje trgovine in odnosov s strankami (CRM) 1C:Enterprise 8. ITIL Enterprise Information Technology Management PROF 1C:Enterprise 8. ITIL Enterprise Information Technology Management STANDARD 1C: Maloprodaja 8 1C: Maloprodaja 8. Lekarna 1C: Maloprodaja 8. Knjigarna 1C: Maloprodaja 8. Trgovina z avtodeli 1C: Maloprodaja 8. Trgovina z gospodinjskimi aparati in komunikacijami 1C: Maloprodaja 8. Trgovina z oblačili in obutvijo 1C: Maloprodaja 8. Trgovina gradbeni in zaključni materiali 1C:Maloprodaja 8. Optični salon 1C:Maloprodaja 8. Trgovina z nakitom 1C:Enterprise 8. Lekarna za Ukrajino 1C:Enterprise 8. Trgovina z gospodinjskimi aparati in komunikacijo za Ukrajino 1C:Enterprise 8. Trgovina z oblačili in obutvijo za Ukrajino 1C :Enterprise 8. Avtoservis 1C:Enterprise 8. Avtoservis Alfa-Auto: Avtosalon+Avtoservis+Avtomobilski rezervni deli Prof, izdaja 5 Alfa-Auto:Avtosalon+Avtoservis+Avtoservisni deli Ukrajinska različica 4.0, za 1 uporabnika Alfa-Auto:Avtoservis+Avtodeli, ukrajinska različica 4.0, za 1 uporabnika 1C:Računovodstvo 8 KORP 1C:Računovodstvo 8 PROF 1C:Računovodstvo 8. Osnovna različica 1C:Računovodstvo za vladno agencijo 8 PROF 1C-Rarus: Upravljanje hotelov, izdaja 2. Osnovna dobava 1C-Rarus: Upravljanje sanatorijskega kompleksa, izdaja 2. Kompleksna dobava 1C-Rarus: Otroški zdravstveni tabor, izdaja 2, Osnovna dobava 1C: Pretok dokumentov 8 CORP 1C: Pretok dokumentov 8 PROF 1C: Dokument tok državne ustanove 8 1C: Plače in upravljanje osebja 8 1C-Rarus: Ambulanta, izdaja 2 + Licenca za 10 delovnih postaj 1C-Rarus: Ambulanta. Registracija + Licenca za 10 delovnih mest 1C-Rarus: Ambulanta. Registracija + Zavarovanje + Lekarna + Licenca za 10 delovnih mest 1C-Rarus: Bolnišnična lekarna + Licenca za 10 delovnih mest 1C-Rarus: Vodenje zdravstvene organizacije + Licenca za 1 delovno mesto 1C-Rarus: Integracija s klientom telefonije PBX Integracija s telefonijo. 1C-Rarus: PBX v oblaku 1C: Integrirana avtomatizacija 8 1C: Upravljanje majhnega podjetja 8 1C-Rarus: Nekreditna finančna organizacija, izdaja 1 (osnovna ponudba za mikrofinančni trg. Programska zaščita) 1C-Rarus: Nekreditna finančna organizacija, izdaja 1 (zaščita programske opreme ) Mikrofinančna organizacija, izdaja 1. Glavna dobava 1C-Rarus: Upravljanje lekarne. + Licenca za 1 delovno mesto 1C: Podjetje 8. Računovodstvo za pekarsko in slaščičarsko podjetje 1C: Pekarna in slaščičarska proizvodnja 2. Modul za 1C:ERP 2 1C-Rarus:Food plant edition 1 1C-Rarus:Restaurant management edition 3 1C:Enterprise 8. Javna prehrana 1C:Enterprise 8. Javna prehrana za Ukrajino 1C:Enterprise 8. Javna prehrana CORP 1C:Enterprise 8 Restavracija 1C :Enterprise 8. Hitra hrana. Front office Modul 1C: Catering za 1C: ERP 1C: Podjetje 8. Računovodstvo perutninske farme 1C: Podjetje 8. Upravljanje servisnega centra 1C: ERP Upravljanje gradbene organizacije 2 1C: RengaBIM in Ocena. Komplet rešitev za 3D projektiranje in pripravo predračunske dokumentacije. Elektronska dostava 1C: Najem in upravljanje nepremičnin za 1C: Računovodstvo državne ustanove 1C: Najem in upravljanje nepremičnin za 1C: Računovodstvo državne ustanove (USB) 1C: Najem in upravljanje nepremičnin na podlagi 1C: Računovodstvo 8 1C: Najem in upravljanje nepremičnin na osnovi 1C :Računovodstvo 8 (USB) 1C:Najem in upravljanje nepremičnin. Modul za 1C: ERP 1C: Računovodstvo gradbene organizacije 1C: Računovodstvo gradbene organizacije (USB) 1C: Računovodstvo gradbene organizacije KORP 1C: Računovodstvo gradbene organizacije KORP. Elektronska dostava 1C: Računovodstvo za gradbeno organizacijo. Dostava za 5 uporabnikov 1C: Računovodstvo za gradbeno organizacijo. Dostava za 5 uporabnikov (USB) 1C: Stranka-razvijalec. Modul za 1C:ERP 1C:Customer-developer. Modul za 1C:ERP. Elektronska dostava 1C: Gradbeni izvajalec. Upravljanje gradbene proizvodnje 1C: Izvajalec gradbenih del. Upravljanje gradbene proizvodnje (USB) 1C: Izvajalec gradbenih del. Finančno upravljanje 1C: Gradbeni izvajalec. Finančno upravljanje (USB) 1C: Izvajalec gradbenih del. Finančno upravljanje. Dostava za 5 uporabnikov 1C: Gradbeni izvajalec. Finančno upravljanje. Dostava za 5 uporabnikov (USB) 1C: Realtor. Vodenje prodaje nepremičnin. Modul za 1C:ERP 1C:Nepremičninski posrednik. Vodenje prodaje nepremičnin. Standard 1C: Ocena 3 1C: Ocena 3. Osnovna različica 1C: Ocena 3. Ocena 3. Posebna dostava za 50 delovnih postaj za uporabnike "Ocena Plus, omrežna različica za 50 uporabnikov" 1C: Ocena 3. Posebna dostava za 5 delovnih postaj za uporabnike " Estimate Plus, omrežna različica za 3 uporabnike" 1C: Ocena 3. Posebna dostava za eno delovno postajo za uporabnike "Estima Plus" ali "WinАВеРС" 1C: Upravljanje našega gradbenega podjetja 1C: Upravljanje našega gradbenega podjetja za 5 uporabnikov 1C: Upravljanje naše gradbeno podjetje za 5 uporabnikov. Elektronska dostava 1C: Upravljanje našega gradbenega podjetja. Elektronska dostava 1C: Vodenje gradbene proizvodnje. Modul za 1C:ERP in 1C:KA2 1C:Upravljanje proizvodnje v gradbeništvu. Modul za 1C:ERP in 1C:KA2. Elektronska dostava Konfiguracija Elitna konstrukcija. Računovodski modul Najem in upravljanje premoženja za 1C: Računovodstvo 8 Modul Najem in upravljanje premoženja za 1C: Računovodstvo 8 (USB) Modul Najem in upravljanje premoženja za 1C: Računovodstvo za državno institucijo Modul Najem in upravljanje premoženja za 1C: Računovodstvo za državno agencijo (USB) Elitna gradnja 1C:Enterprise 8. Upravljanje trgovine 1C:Enterprise 8. Trgovina in upravljanje odnosov s strankami (CRM) 1C:Enterprise 8. Taksi in najem avtomobilov 1C:Enterprise 8. Transportna logistika, špedicija in upravljanje vozil CORP 1C:Enterprise 8 Upravljanje motornega prometa za Ukrajino, Glavna dostava 1C:Enterprise 8. Upravljanje motornega prometa Prof 1C:Enterprise 8. Upravljanje motornega prometa Prof (USB) 1C:Enterprise 8. Upravljanje motornega prometa Standard 1C-Rarus: Nekreditna finančna institucija, izdaja 1 (programska zaščita) 1C -Rarus: Zaledna pisarna, izdaja 5 1C-Rarus: Depozitar, izdaja 2 1C-Rarus: Vzajemni skladi, izdaja 2 1C-Rarus: Računovodstvo vrednostnih papirjev, za 1C: Računovodstvo 8 1C-Rarus: Center za upravljanje podatkov (MDM), izdaja 3 CORP

Računovodski programi, na primer "1C: Trgovina in skladišče", so zelo priročni za podjetnike, ki delajo na poenostavljenem davčnem sistemu in OSNO. Navsezadnje je skoraj nemogoče upravljati z velikim izborom blaga v skladiščih in maloprodaji brez orodij za avtomatizacijo. Vendar namestitev programske opreme ni dovolj, vedeti morate tudi, kako si ogledati informacije v programu "1 C: Trgovina in skladišče" in izvesti zahtevane operacije.

Značilnosti programa "1 C: Trgovina in skladišče".

Operacijski modul programa 1C: Trgovina in skladišče je sestavni del 1C: Enterprise 7.7. Še vedno je priljubljen, kljub dejstvu, da obstaja njegova sodobnejša različica, "1C: Enterprise 8. Trade Management". Njihove zmogljivosti se razlikujejo le v podrobnostih. Program 1C: Trgovina in skladišče ima široko funkcionalnost, ki je podana spodaj v obliki ločenih blokov.

Alternativa 1C

Če nimate usposobljenega programerja 1C ali ne želite porabiti veliko časa za učenje tako zapletenega izdelka, kot je 1C, vam predlagamo, da preizkusite preprosto in priročno alternativo "".

Sistem ima vse osnovne in hkrati celovite funkcionalnosti, kot so obračun blaga in stanj, kreiranje naročil in odprem dobaviteljem in naročnikom, finančno računovodstvo, analitika in poročila ter še mnogo več.

Takšen sistem ne zahteva dolgotrajne implementacije v vaše poslovne procese. Od zagona sistema do celotnega računovodstva vas loči le nekaj klikov.

In kar je najpomembneje, sistem ima brezplačno tarifo z napredno funkcionalnostjo.

1C: Trgovina in skladišče. Kontrola inventarja

• obračunavanje različnih vrst zalog: materiala, blaga, nadomestnih delov, izdelkov itd.;
• podpora računovodstvu v več med seboj oddaljenih skladiščih;
• obračunavanje enega izdelka v več merskih enotah;
• razčlenitev računovodstva izdelkov po serijah, razredih in drugih atributih;
• naslov skladiščenje blaga;
• izračun stroškov blaga na podlagi cene blaga v izbrani seriji;
• porazdelitev odgovornosti za vsako serijo na določenega skladiščnika;
• ločeno vodenje lastnega blaga in blaga, sprejetega v skladiščenje ali prodajo;
• podpora evidentiranju vseh skladiščnih poslov z izdajo potrjenih obrazcev dokumentov: notranje gibanje, prejem, odpis, odhodek, inventura in drugo;
• možnost izbire stroškovnih in prihodkovnih postavk med skladiščnim poslovanjem;
• obračunavanje dodatnih stroškov pri knjiženju blaga v lastno ceno;
• urejanje seznama kompletov med njegovim sestavljanjem;
• izdelava poročil, prometnih listov s širokim izborom filtrov.

Različni cenovni mehanizmi

• podpora za različne cene za en izdelek: veleprodaja, maloprodaja itd.;
• večvalutno računovodstvo;
• samodejno nastavljanje cen na podlagi vnaprej določenih vrednosti pribitka;
• podpora individualnim popustom na različne dobave;
• določanje splošnih cen na podlagi posodobljenih stroškov blaga v spremnih dokumentih.

Avtomatizacija trgovine na debelo

• možnost razdelitve računovodstva na več strukturnih oddelkov podjetja;
• registracija enotnih in neodvisno razvitih računovodskih dokumentov;
• vzdrževanje baze strank;
• korak za korakom sledenje vsaki aplikaciji;
• avtomatizacija izpolnjevanja vseh prijavnih dokumentov;
• rezervacija določenega blaga v skladišču za stranko;
• večvalutno obračunavanje denarja v blagajni in na bančnih računih;
• računovodstvo posojil v rubljih in tuji valuti, nadzor urnika plačil;
• prevrednotenje zalog;
• podpora za obračun blaga, danega komisionarju;
• dvovalutno vrednotenje sredstev in obveznosti v okviru poslovodnega računovodstva;
• generiranje poročevalnih in analitičnih dokumentov s številnimi filtri;
• obračunavanje uvoza v okviru carinskih deklaracij;
• avtomatski izračun in obračun tečajnih razlik;
• nadzor obračunov s tujimi dobavitelji;
• prevrednotenje deviznih sredstev.

Avtomatizacija maloprodaje

• podpora za delovanje CCP v različnih načinih: brez povezave, na spletu;
• integracija s storitvami v oblaku, tudi prek njih;
• prevrednotenje blaga, prodanega za prodajo;
• samodejno ustvarjanje oznak cen za skupine izdelkov ali izbrane dokumente;
• podpora povezavam komercialne opreme: tiskalniki etiket in drugo.

Delo s podporočilom

• vodenje baze odgovornih oseb;
• izdajanje denarja zaposlenim na račun;
• priprava vnaprejšnjega poročila;
• obračunavanje denarja, ki ga je porabil računovodja.

Računovodstvo in analitika

• samodejno ustvarjanje transakcij v "1C: Enterprise 7.7" na podlagi vnesenih dokumentov in transakcij;
• vzpostavitev knjižb, ki ustrezajo posebnostim podjetja;
• podrobna zbirna poročila;
• izmenjava informacij z banko;
• izbira merskih enot pri izdelavi poročil;
• nalaganje informacij in dokumentov za nadaljnjo uporabo s programi tretjih oseb.

Upravljanje programa

• nadzor dostopa med uporabniki;
• oblikovanje individualnih in vlog temelječih vmesnikov;
• spremljanje časa dela zaposlenih s programom;
• nalaganje komercialnih informacij na spletne zaslone;
• urejanje obstoječih in ustvarjanje imenikov po meri;
• prepoved neposrednega brisanja ali urejanja starih podatkov;
• podvajanje in sinhronizacija baz podatkov.

Zmogljivosti programa "1 C: Trgovina in skladišče" so maksimalno prilagojene ruski davčni zakonodaji. Proizvajalec programske opreme nenehno spremlja spremembe predpisov in redno objavlja posodobitve.

Osnovne operacije v programu "1 C: Trgovina in skladišče".

Usposabljanje v programu 1C: Trgovina in skladišče lahko opravite na spletu ali na posebnih tečajih. Vendar lahko računovodja ali skladiščnik obvlada osnovne operacije z branjem algoritma dejanj na internetu. Nato bomo preučili načine za prikaz glavnih skladiščnih procesov v programu.

Prejem blaga

Registracija prejema izdelkov v skladišču se izvede v "1C Enterprise" prek menija "Nakupi", ki ima zavihek "Nabavni dokumenti". Tukaj morate klikniti »Ustvari« in s seznama izbrati element, ki odraža bistvo operacije, ki se izvaja.

• dobavitelj;
• pogodba;
• potrdilo o prejemu;
• zaloga.

V meniju »Produkti« se iz imenika izbere obseg dohodnih izdelkov. Če je izdelek prispel prvič, boste morali v program najprej vnesti njegov opis. To storite v meniju »Nomenklatura« z gumbom »Ustvari«. Pomembno je, da se izdelki v imeniku ne podvajajo, da pozneje ne bo prišlo do napačnega ocenjevanja in napak v poročilih.

Vsaki enoti nomenklature je dodeljen atribut: končni izdelki, blago, material, neopredmetena sredstva, da lahko interni algoritmi nato pravilno izvedejo knjigovodske knjižbe.

Po izpolnitvi vseh razpoložljivih atributov se postavka artikla shrani in nato preko gumba »Knjiži in zapri« in potrdila knjiži v računovodstvo. S tem se zaključi usposabljanje za knjiženje blaga v programu 1C: Trgovina in skladišče.

Prodaja blaga

Evidentiranje prodaje izdelkov iz skladišča poteka preko menija »Prodaja«, ki ima zavihek »Prodajni dokumenti«. Kliknite »Ustvari« in s seznama izberite želeni element. V istem meniju si lahko ogledate predhodno ustvarjene zapise v programu "1 C Trgovina in skladišče" in jih uredite.

V oknu za ustvarjanje dokumenta morate izpolniti naslednja osnovna polja:

• nasprotna stranka;
• vrsta pogodbenega sporazuma;
• podvrsta operacije odpreme blaga;
• zaloga.

Pri izbiri široke palete izdelkov je priporočljivo uporabiti gumb »Izpolni«, ki vam omogoča izbiro asortimana s skupinskim imenikom. Ko izpolnite vse zavihke v dokumentu, ga lahko natisnete. Program omogoča tiskanje naslednjih obrazcev:

• račun;
• dejanje opravljanja storitev;
• poštnina, račun za porabo;
• seznam pakiranja;
• drugi.

Izpolnjen dokument se prikaže v poročilu šele po kliku na “Objavi in ​​zapri”. Hkrati se izvedejo knjigovodske knjižbe.

Izdelava skladiščnega poročila in izjave

Da bi razumeli načela poročanja, ni treba gledati videoposnetka v programu 1C Warehouse Accounting. Dovolj je samo prebrati algoritem dejanj v takšni situaciji.

Izpis se ustvari v meniju »Skladišče in dostava«, postavka »Skladiščni izpisi«. Ko kliknete, boste pozvani, da izberete eno od možnih možnosti in konfigurirate njene parametre.

Možnost generiranja skladiščnega lista je na voljo v glavnem meniju. Dokument se ustvari za organizacijo kot celoto ali za posamezno skladišče. Če želite pridobiti vzorčne podatke, morate klikniti »Drill down to« in označiti potrebne elemente menija.

Poročila ne spreminjajo podatkovne baze, zato lahko z njimi brez strahu eksperimentirate. Glavni meni ima tudi možnost generiranja prometnega lista za obdobje. Pomaga oceniti sezonskost skupin izdelkov, njihov delež v skupnem prometu in vam omogoča načrtovanje prihodnjih nakupov.

Poleg tega si lahko v glavnem meniju programa »1 C: Trgovina in skladišče« ogledate ali ustvarite številna druga uporabna poročila.

Registracija neposredne prodaje blaga

V 1C lahko registrirate prodajo izdelkov, ne da bi šli v skladišče. To se naredi v razdelku »Prodaja«, postavka »Prodajni dokumenti«, zavihek »Prodaja blaga in storitev«. Nov dokument ustvarimo s klikom na gumb Kreiraj in ga izpolnimo na enak način kot pri odpremi blaga iz skladišča. Če izdelek še ni odposlan, se mu dodeli status »Za odpremo«, ki se spremeni po odpremi izdelka.

Dejansko je razlika med direktno prodajo in prodajo iz skladišča le v menijski postavki in kasnejših knjigovodskih knjižbah.

Ali je spletno usposabljanje v programu 1C: Trgovina in skladišče učinkovito?

Malo verjetno je, da bo zaposlenim mogoče brezplačno zagotoviti usposabljanje v programu 1C: Trgovina in skladišče. Čeprav je na internetu veliko videoposnetkov na to temo, je za zmanjšanje napak pri delu bolje uporabiti posebne plačane tečaje. To še posebej velja za glavnega računovodjo, vodjo skladišča in druga odgovorna delovna mesta.

Nekatera podjetja ponujajo spletno usposabljanje v programu 1C: Trgovina in skladišče, to je prek videokonference. Ta oblika je povsem upravičena, saj prihrani čas zaposlenih in denar podjetja za potne stroške. Možno je, da bo videokonferenca trajala nekoliko dlje kot običajen sestanek, vendar ta dejavnik ni kritičen.

Kot rezultat celovitega usposabljanja bodo zaposleni lahko dobro razumeli naslednja področja dela:

1. Osnovna funkcionalnost.
2. Osnove nastavitve in konfiguracije.
3. Cenitev.
4. Registracija dejavnosti na področju trgovine na debelo in drobno.
5. Komisijsko trgovanje.
6. Delo s podporočili.
7. Načrtovanje prodaje in plačil.
8. Sheme interakcije z računovodskimi bazami podatkov.
9. Spremljanje stanja pomembnih računovodskih odsekov.
10. Diagnostika in odprava napak v programu.

Na delovnem mestu računovodje mora vedno biti priročnik za samostojno učenje programa 1C: Trgovina in skladišče. V njem si lahko ogledate pravilnost redkih operacij ali se spomnite informacij, ki so bile podane na tečajih usposabljanja.

Brezplačno preizkusite vse funkcije platforme ECAM

Preberite tudi

Pogodba o zasebnosti

in obdelavo osebnih podatkov

1. Splošne določbe

1.1. Ta sporazum o zaupnosti in obdelavi osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: sporazum) je bil sprejet prostovoljno in po lastni volji ter velja za vse informacije, ki jih Insales Rus LLC in/ali njegove podružnice, vključno z vsemi osebami, vključenimi v ista skupina z LLC "Insails Rus" (vključno z LLC "EKAM Service") lahko pridobi informacije o uporabniku med uporabo katere koli strani, storitev, storitev, računalniških programov, izdelkov ali storitev LLC "Insails Rus" (v nadaljevanju Storitve) in med izvajanjem Insales Rus LLC kakršnih koli dogovorov in pogodb z Uporabnikom. Uporabnikovo soglasje s pogodbo, ki ga izrazi v okviru razmerij z eno od navedenih oseb, velja za vse ostale navedene osebe.

1.2.Uporaba storitev pomeni, da se uporabnik strinja s to pogodbo in pogoji, navedenimi v njej; v primeru nestrinjanja s temi pogoji mora uporabnik opustiti uporabo storitev.

"Insales"- Družba z omejeno odgovornostjo "Insails Rus", OGRN 1117746506514, INN 7714843760, KPP 771401001, registrirana na naslovu: 125319, Moskva, ulica Akademika Iljušina, 4, stavba 1, pisarna 11 (v nadaljnjem besedilu "Insails"), na eni strani in

"Uporabnik" -

ali posameznik, ki ima pravno sposobnost in je priznan kot udeleženec civilnih pravnih razmerij v skladu z zakonodajo Ruske federacije;

ali pravna oseba, registrirana v skladu z zakoni države, katere rezident je taka oseba;

ali samostojni podjetnik, registriran v skladu z zakoni države, katere rezident je taka oseba;

ki je sprejela pogoje te pogodbe.

1.4 Za namene tega sporazuma sta pogodbenici določili, da so zaupne informacije informacije kakršne koli narave (proizvodne, tehnične, ekonomske, organizacijske in druge), vključno z rezultati intelektualne dejavnosti, pa tudi informacije o načinih izvajanja strokovne dejavnosti (vključno, vendar ne omejeno na: informacije o izdelkih, delih in storitvah; informacije o tehnologijah in raziskovalnih dejavnostih; podatke o tehničnih sistemih in opremi, vključno z elementi programske opreme; poslovne napovedi in informacije o predlaganih nakupih; zahteve in specifikacije določenih partnerjev in potencialni partnerji; informacije, povezane z intelektualno lastnino, kot tudi načrti in tehnologije, povezane z vsem zgoraj navedenim), ki jih ena stranka sporoči drugi v pisni in/ali elektronski obliki, ki jo pogodbena stranka izrecno označi kot svoje zaupne informacije.

1.5. Namen tega sporazuma je zaščititi zaupne informacije, ki si jih bosta pogodbeni stranki izmenjali med pogajanji, sklepanjem pogodb in izpolnjevanjem obveznosti ter kakršno koli drugo interakcijo (vključno, a ne omejeno na svetovanje, zahtevanje in zagotavljanje informacij ter izvajanje drugih naročila).

2. Odgovornosti strank

2.1. Pogodbenici soglašata, da bosta ohranili zaupnost vseh zaupnih informacij, ki jih ena pogodbenica prejme od druge pogodbenice med medsebojnim sodelovanjem pogodbenic, da ne bosta razkrili, razkrili, objavili ali kako drugače posredovali takšnih informacij kateri koli tretji osebi brez predhodnega pisnega dovoljenja pogodbenice. druga pogodbenica, razen v primerih, določenih v veljavni zakonodaji, ko je zagotavljanje takih informacij odgovornost pogodbenic.

2.2.Vsaka pogodbenica bo sprejela vse potrebne ukrepe za zaščito zaupnih informacij z uporabo vsaj enakih ukrepov, ki jih pogodbenica uporablja za zaščito svojih lastnih zaupnih informacij. Dostop do zaupnih informacij je omogočen samo tistim zaposlenim vsake pogodbenice, ki jih razumno potrebujejo za opravljanje svojih uradnih dolžnosti v skladu s to pogodbo.

2.3 Obveznost varovanja tajnosti zaupnih podatkov velja v času veljavnosti te pogodbe, licenčne pogodbe za računalniške programe z dne 01.12.2016, pogodbe o pristopu k licenčni pogodbi za računalniške programe, agencijskih in drugih pogodb ter pet let. po prenehanju svojih dejanj, razen če se stranki posebej dogovorita drugače.

(a) če so posredovane informacije postale javno dostopne brez kršitve obveznosti ene od pogodbenic;

(b) če so posredovane informacije postale znane pogodbenici na podlagi lastnih raziskav, sistematičnih opazovanj ali drugih dejavnosti, izvedenih brez uporabe zaupnih informacij, prejetih od druge pogodbenice;

(c) če so posredovane informacije zakonito prejete od tretje osebe brez obveznosti, da jih varuje kot skrivnost, dokler jih ne zagotovi ena od pogodbenic;

(d) če so informacije zagotovljene na pisno zahtevo vladne agencije, druge vladne agencije ali lokalnega vladnega organa za opravljanje njihovih nalog in je njihovo razkritje tem organom za pogodbenico obvezno. V tem primeru mora pogodbena stranka o prejeti zahtevi takoj obvestiti drugo pogodbeno stranko;

(e) če so informacije posredovane tretji osebi s soglasjem pogodbenice, o kateri se informacije prenašajo.

2.5.Insales ne preverja točnosti podatkov, ki jih posreduje uporabnik, in nima možnosti presoje njegove pravne sposobnosti.

2.6 Podatki, ki jih uporabnik posreduje podjetju Insales ob registraciji v storitve, niso osebni podatki, kot je opredeljeno v zveznem zakonu Ruske federacije št. 152-FZ z dne 27. julija 2006. "O osebnih podatkih."

2.7.Insales ima pravico spreminjati to pogodbo. Ko se trenutna izdaja spremeni, je prikazan datum zadnje posodobitve. Nova različica pogodbe začne veljati od trenutka, ko je objavljena, razen če nova različica pogodbe ne določa drugače.

2.8. S sprejetjem te pogodbe uporabnik razume in se strinja, da lahko Insales uporabniku pošilja prilagojena sporočila in informacije (vključno, vendar ne omejeno na) za izboljšanje kakovosti storitev, razvoj novih izdelkov, ustvarjanje in pošiljanje osebnih ponudb uporabnika, za obveščanje uporabnika o spremembah in posodobitvah tarifnih načrtov, za pošiljanje marketinških materialov uporabniku na temo storitev, za zaščito storitev in uporabnikov ter za druge namene.

Uporabnik ima pravico zavrniti prejemanje zgoraj navedenih podatkov s pisnim obvestilom na elektronski naslov Insales -.

2.9. S sprejetjem te pogodbe uporabnik razume in se strinja, da lahko storitve Insales uporabljajo piškotke, števce in druge tehnologije za zagotavljanje funkcionalnosti storitev na splošno ali zlasti njihovih posameznih funkcij, in da uporabnik v zvezi s tem nima nobenih zahtevkov do Insales. s tem.

2.10 Uporabnik razume, da ima lahko oprema in programska oprema, ki jo uporablja za obisk spletnih mest na internetu, funkcijo prepovedi delovanja s piškotki (za katera koli spletna mesta ali za določena spletna mesta), kot tudi brisanje predhodno prejetih piškotkov.

Insales ima pravico ugotoviti, da je opravljanje določene storitve možno le pod pogojem, da uporabnik dovoli sprejemanje in prejemanje piškotkov.

2.11 Uporabnik je samostojno odgovoren za varnost sredstev, ki jih je izbral za dostop do svojega računa, in tudi samostojno zagotavlja njihovo zaupnost. Uporabnik je izključno odgovoren za vsa dejanja (kot tudi njihove posledice) znotraj ali uporabo storitev pod uporabnikovim računom, vključno s primeri prostovoljnega prenosa podatkov s strani uporabnika za dostop do uporabniškega računa tretjim osebam pod kakršnimi koli pogoji (vključno s pogodbami). ali sporazumi). V tem primeru se šteje, da je vsa dejanja znotraj ali z uporabo storitev pod uporabniškim računom izvedel uporabnik sam, razen v primerih, ko je uporabnik obvestil Insales o nepooblaščenem dostopu do storitev z uporabo uporabnikovega računa in/ali kakršni koli kršitvi. (sum kršitve) zaupnosti njegovih načinov dostopa do vašega računa.

2.12 Uporabnik je dolžan nemudoma obvestiti Insales o vsakem primeru nepooblaščenega (ki ga ni odobril uporabnik) dostopa do storitev z uporabo uporabniškega računa in/ali o kakršni koli kršitvi (sumu kršitve) zaupnosti njihovih načinov dostopa do račun. Iz varnostnih razlogov je uporabnik dolžan samostojno varno zaustaviti delo pod svojim računom ob koncu vsake seje dela s storitvami. Insales ne odgovarja za morebitno izgubo ali poškodbo podatkov, kot tudi za druge posledice kakršne koli narave, ki bi lahko nastale zaradi Uporabnikove kršitve določil tega dela pogodbe.

3. Odgovornost strank

3.1. Pogodbena stranka, ki je kršila obveznosti, določene s pogodbo glede varovanja zaupnih informacij, prenesenih v skladu s pogodbo, je dolžna na zahtevo oškodovane stranke povrniti dejansko škodo, povzročeno s tako kršitvijo pogojev pogodbe. v skladu z veljavno zakonodajo Ruske federacije.

3.2 Nadomestilo za škodo ne preneha obveznosti pogodbene stranke, ki je kršila, da pravilno izpolni svoje obveznosti iz pogodbe.

4.Druge določbe

4.1. Vsa obvestila, zahteve, zahteve in druga korespondenca po tej pogodbi, vključno s tistimi, ki vključujejo zaupne informacije, morajo biti pisna in dostavljena osebno ali po kurirju ali poslana po e-pošti na naslove, navedene v licenčni pogodbi za računalniške programe z dne 12. 01/2016, pogodbo o pristopu k licenčni pogodbi za računalniške programe in tej pogodbi ali druge naslove, ki jih stranka lahko naknadno pisno določi.

4.2 Če je ena ali več določb (pogojev) te pogodbe neveljavnih ali postane neveljavnih, to ne more služiti kot razlog za odpoved drugih določb (pogojev).

4.3 Za to pogodbo in razmerje med uporabnikom in podjetjem Insales, ki nastane v zvezi z uporabo pogodbe, velja pravo Ruske federacije.

4.3 Uporabnik ima pravico poslati vse predloge ali vprašanja v zvezi s to pogodbo službi za podporo uporabnikom Insales ali na poštni naslov: 107078, Moskva, ul. Novoryazanskaya, 18, stavba 11-12 BC “Stendhal” LLC “Insales Rus”.

Datum objave: 01.12.2016

Polno ime v ruščini:

Družba z omejeno odgovornostjo "Insales Rus"

Skrajšano ime v ruščini:

LLC "Insales Rus"

Ime v angleščini:

Družba z omejeno odgovornostjo InSales Rus (InSales Rus LLC)

Uradni naslov:

125319, Moskva, ul. Akademika Ilyushina, 4, stavba 1, pisarna 11

Poštni naslov:

107078, Moskva, ul. Novoryazanskaya, 18, stavba 11-12, BC "Stendhal"

INN: 7714843760 Kontrolna točka: 771401001

Bančne podrobnosti: